拜登「大基建」首部曲 哪些台廠受惠?

段詩潔
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美國總統拜登3月底發布為期8年、2.25兆美元規模的投資與促進就業計畫。(圖片來源/Wikimedia Commons)

美國總統拜登3月底發布為期8年、2.25兆美元規模的投資與促進就業計畫,做為重建美好未來(Build Back Better)的「大基建」方案首部曲。法人指出,這個龐大計畫可以從「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」等三大主軸來選股。

電動車投入金額大 將加速美國電動車普及

拜登的第一階段基建計畫主要分為5大類投資。投入金額最多的,將是約6210億美元用於改善交通基礎設施,如橋樑、道路、大眾運輸、港口與機場,以及促進清淨能源產業發展,如電動車等。而電動車又是當中占比最高的,相關項目將達到1740億美元,占整體交通運輸投資的28%。

預計投入金額第2大項,則是約5800億美元用於促進美國製造與研發工作,這部分約有3000億美元將投資製造業,約500億美元將投入半導體製造與研發,1800億美元用於清淨能源、減少排放與氣候變遷方面的研究。

台廠電動車題材持續延燒

特斯拉第一季交車創歷史新紀錄、來到18.5萬輛,加上拜登預計在2030年以前,在全美建造50萬座電動車充電站,並將聯邦政府的5萬輛柴油公務車換成電動車,同時也為電動車提供減稅等優惠措施,都推動美國在電動車上普及的速度。

以地區來看,由於歐洲對環保法規重視,帶動電動車銷售量,電動車在當地銷售佔比最高的前10名,都是歐洲國家。若從銷售量來看,中國仍持續主導電動車市場,佔據了全球電動車銷售量的一半,美國雖然有特斯拉,實際上普及率不及歐盟與中國。

法人指出,此電動車計畫方案將推動美國電動車市場趕上歐盟與亞洲,並讓台灣電動車供應鏈成為主要受益者。因為台灣除了許多公司已經打入特斯拉供應鏈,其它傳統車廠在跨入電動車領域時,台灣廠商也跟著受惠。「乾淨能源」部分,仍以電動車台廠能吃得到最大的商機。相關概念股包含老牌電動車供應鏈減速齒輪箱廠商和大、連接線束大廠貿聯-KY,掌握電控與電機的台達電,車電的同致、為升,耕耘電動樁的康舒、飛宏等,變速箱零組件廠倉佑等都可留意。

原物料股與網通類股可留意

改善交通基礎設施項目中,另外有約1150億美元用於整修道路橋樑,目標包括翻新長達20000英里的道路與高速公路,並修復10000座橋樑,850億美元用於大眾運輸系統的現代化,800億美元用於美國國鐵等。法人指出,「傳統基礎建設」部分將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求,台塑與大成鋼都有相關題材,「新型基礎建設」將因更新寬頻網路與基地台設備,而帶動網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求,包括台積電、瑞昱、中磊、啟碁、智易等,可以長期留意。

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