富邦金以每股13元 購日盛金5成股

三立新聞網
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記者簡浩正/台北報導

金控併購傳出重大訊息!富邦金今(18)日晚間宣布,以每股13元公開收購日盛金50%股權。

富邦金今(18)日晚間宣布,以每股13元公開收購日盛金50%股。(圖/記者陳弋攝影)
富邦金今(18)日晚間宣布,以每股13元公開收購日盛金50%股。(圖/記者陳弋攝影)

其實早在14日就外傳富邦金控看上日盛金控,打算買下日盛金一半股權,當時金管會主委黃天牧受訪時曾表示,還不清楚相關事宜,也未收到富邦金申請書。

據金管會規定,同一人或同一關係人持有金控股權超過10%以上,須經過大股東適格性審查,相關辦法並規定,同一人或同一關係人為法人者,應就其財務及業務有助於金控公司的健全經營提出合理說明,金管會會依此針對產金分離政策,進行審查。

而據金管會2018年11月公布「金控投資管理辦法」,根據規定,做敵意併購有四大條件,包括資本充實性(提併購當下要設算)、經營能力佳、國際佈局發展、企業社會責任良好。

富邦金也隨即發布新聞稿,表示今日召開董事會,通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司(5820)在外流通之超過50%股權,最終目標為取得100%股權,並規劃於法規允許範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資,公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併,將有助於金融產業整併,發揮產業綜效,創下國內首樁「金金併」的里程碑。

富邦金表示,本次公開收購最低收購數量為1,886,603,386股,超過日盛金控已發行普通股股份總數50%;最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%),估計總金額為新台幣245.26億元至490.42億元間。本次公開收購價格,相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率為24.8%。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控決定進行本公開收購案,主要基於三大考量:

第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會,根據證券交易所公開資料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第3),日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第7),整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客群業務。

第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併,將可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控之多元業務發展與收益來源。

第三,響應政府金金併政策,提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升台灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體台灣產業前景,期盼持續深耕投資台灣。

富邦金控表示,為支應本案100%持股之收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。

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