日盛投顧：台股支撐為9,500~9,600點

1.道瓊指數週一創近期新低，週二台股開低走高震盪，最高點9,757點低於10日線（9,767點）、5日線（9,791點）、月線（9,810點）、季線（9,998點）、半年線（10,434點）及年線（10,657點），最低點9,701點守穩9,700點及11/13低點9,616點，終場指數下跌68.71點，跌幅0.70%，收在9,718.82點，成交金額為945.08億元，小於5日均量（978億元）及20日均量（1,138億元）。三大法人合計賣超82.29億元：外資賣超56.60億元、投信賣超1.53億元、自營商賣超24.15億元。

2.由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤止穩。
（2）、均線：支撐為9,500點至9,600點，壓力為9,900點至季線。
（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值（37）小於50，短線偏多整理。

3.櫃買指數跌幅1.10%，收在125.38點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD技術指標開口閉合，9日K值接近50，短線區間整理。近期法人著墨較深的個股包括IC設計、PCB、散熱、生技等。

4.台股選股方向可留意網通、PCB、工業4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

半導體、網通、PCB、工業4.0、越概、內需相對強勢

1.半導體：6271同欣電約8%股權為2327國巨旗下5317凱美持有，引發國巨集團將併購同欣電的想像空間，8150南茂受惠驅動IC及記憶體接單暢旺， IC設計2019年各具題材性，可留意3227原相、2379瑞昱、6411晶焱、3035智原、3034聯詠、2458義隆電、6435大中、8016矽創、3527聚積等。

2.網通：5G及車用長線需求可期，可注意通訊6285啟�痋B5388中磊、4906正文、3596智易、3491昇達科、6271同欣電及光通訊的4977眾達-KY、6426統新、3234光環、4979華星光等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科、4991環宇-KY、4971IET-KY等長線仍可關注，安控有機會因中美貿易轉單，3454晶睿、3356奇偶、8072陞泰等有機會受惠。

3.PCB：INTEL處理器缺貨帶動ABF基板供不應求，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠，5349先豐切入車用及通訊，2368金像電拚轉虧為盈，上游3645達邁的PI切入散熱領域，2383台光電、6213聯茂也將受惠5G相關應用。

4.工業4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308台達電、6414樺漢、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得等相對受惠。

5.越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括9910豐泰、9938百和、1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興等。

6.內需：選後陸客有機會回流，飯店2702華園、2704國賓、2707晶華、旅行社5706鳳凰、2731雄獅、航空2610華航、2618長榮航、運輸2633台灣高鐵、2640大車隊、營建2524京城、2505國揚等將有機會受益。除此之外，食品的1216統一、1210大成、1215卜蜂、超商的2912統一超、5903全家、環保的8341日友、清潔用品1730花仙子等也可留意。

7.生技：行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC會議)長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥4119旭富、新藥1782中化生、4180安成藥、4157太景*-KY、1760寶齡富錦、4123晟德、4162智擎、1795美時、4174浩鼎、1701中化、醫材4107邦特、4736泰博、保健食品8436大江、4743合一、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、6666羅麗芬-KY。

8.車用：Tesla產能突破瓶頸，供應鏈1536和大、3665貿聯-KY、3003健和興、2421建準、8349�矬ㄐB3019亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的2231為升、3552同致、連接器3023信邦、6279胡連及上游電池相關的4721美琪瑪、4739康普、1723中碳等。