朱晏民專欄－美科技巨擘 引領新趨勢商機起飛

工商時報【朱晏民】 今年以來蘋果大漲37％，Tesla大漲75％，Nvidia大漲76％，Amazon大漲29％，優於S&P500指數之12％以及NASDAQ指數之20％。蘋果大漲反映市場對iPhone X龐大換機潮的期待；Tesla反映電動車的長期趨勢與Tesla本身的領導地位；Nvidia反映AI（人工智慧）的應用範圍逐漸擴大，並成為引領下一次科技革命的重要關鍵。Amazon則反映行動數據流量大幅成長並帶動資料中心建置速度加快。 蘋果10周年版iPhone X正式於9月12日完成發表，儘管一切功能與售價均在市場預期之中，卻確立了智慧型手機的三大重要趨勢，包含：全螢幕設計、3D感測與AR（擴增實境）等，其中尤以3D感測技術最受矚目。 儘管3D感測技術已於微軟Xbox的Kinect遊戲裝置使用過，在智慧型手機卻是首次採用，未來此技術若能持續擴大除了臉部辨識以外的其他應用，有機會獲得其他Android手機的加速採用。 目前3D感測的最重要應用是用臉部辨識來取代現行的指紋辨識，因臉部辨識的被破解概率是百萬分之1，優於指紋辨識的5萬分之1。其次，3D感測能藉獲得感測範圍內的3D景深圖建立3D模型，可應用在AR上。 蘋果已推出全新的「ARkit」AR開發平台 ，讓iOS開發者透過ARkit平台推廣AR應用程式與相關遊戲。3D感測需要許多模組緊密運作，包括：結構光發射端、結構光接收端、前相機、時差測距感測器、距離感測器等，相關供應鏈未來商機可期。 2017年德國法蘭克福國際車廠開幕前後眾家國際車廠均宣布其汽車電動化發展計畫，並於2019年開始大力推出旗下電動車款，同時各國政府亦將於2025年起陸續推動內燃機引擎車輛的禁售令，象徵電動車的時代即將來臨。 然電動車若要普及化，關鍵要素在於鋰電池，而影響鋰電池效能與續航力則為電池材料與電池管理系統（BMS），其中正極材料、負極材料、隔離膜、電解液等四大材料最為關鍵，且占成本比重最高。 儘管各大國際車廠於2019年積極推出新電動車款，隱含Tesla長期競爭風險增高，但Tesla仍是未來兩年最具代表性的電動車廠，尤其Model 3的預購訂單高達40萬輛以上，相關零組件廠的訂單能見度無虞。 AI（人工智慧）為2017年最重要趨勢之一，根據研究機構Tractica預估，由AI驅動的硬體營收，將從2015年的8億美元，成長至2025年的1,740億美元，年複合成長率達56％。AI由人類創造，並由不斷的知識累積加上大數據的應用，進而尋找到最適合的解決方式與演算法。 AI的應用包含機器人、自駕車、商業醫療，以及智慧手環、白色家電等物聯網的範疇。同時發展AI技術關鍵在於高效能運算平台工具、演算法研發、運算引擎研發、大數據資料、實驗場域等，相關供應鏈將跟隨受惠。 隨智慧型手機與平板電腦普及率提高已帶動消費者消費習慣的改變，包含線上直播、線上觀賞影片等已成為生活的一部分，並已帶動行動數據大量的增長。 預計2020年全球每年行動傳輸量將較目前成長3倍以上，因此帶動資料中心建置速度加快，以及乙太網路傳輸所需之交換器規格則逐漸由目前之10G或25G升級至100G或400G，同時行動通訊最快於2019年進入5G世代，其後光收發元件、光纖相關設備、基地台等均有規格升級或大量建置的需求。