李國鼎論壇對標半導體，台積電聯發科的黃金10年野望

半導體產業榮景讓人驚喜，前景更讓人掛心。劉德音、蔡明介；吳敏求、吳田玉四位產業大咖大老，從四個產業位置、三大新興應用，探討四大發展方向、兩項共同挑戰。

什麼樣的場合，可以聚集科技產業一線大咖大老，共同剖析未來？上週（12/3）舉辦的李國鼎紀念論壇，邀集重量級產業領袖，探討台灣半導體未來，包括台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求、日月光執行長吳田玉，四位分別從技術談到局勢，又從歷史進程談到關鍵機運，並就台灣產業現在優勢，提出延續優勢的發展方向，以及共同面對的挑戰，讓現場五百多位產業人士大呼過癮。

論壇主席中磊董事長王伯元慨嘆，李國鼎資政逝世已二十年，台灣半導體產業成為全球產業鏈值得信賴的重要夥伴，「期待透過領導者之思維，提出更高層次的合作大戰略，打造系統整合創新的出海口，成為全球半導體產業的造局者」。

總統蔡英文致詞表示，過去一年常有外賓到台灣，不約而同都會談到半導體產業，也希望能與台灣產業交換經驗，或得到協助，「他們羨慕台灣建立完整生態系，讓我們在美中衝突、疫情下屹立不搖，尤其是晶片短缺、製造商快速讓問題緩解，可見台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵地位」。

居安思危是台灣恆久不變的課題，半導體產業該如何繼續輝煌？

「半導體產業已經進入『兆世代』！晶片上的整合的元件數量，已經從李國鼎資政推展的百萬級VLSI（10的6次方），到現在的十億級的GSI（10的9次方），並跨入兆級的TSI（10的12次方）」， 論壇主持人鈺創科技盧超群一開場，就以半導體核心的電晶體集成技術，揭告產業現況與未來商機。

四位大老分別就所處的晶圓製造、IC設計、記憶體製造、封裝測試，四大面向觀察產業動態。挑戰方面，各國正在進行的「半導體供應鏈自主化」，是共同關注的重要局勢，推估2023～2025年，全球半導體資本投資三年估計將達4420億美元，生產基地分散究竟會讓生產成本降低，還是造成斷鏈風險，還很難說。

機會方面，從市場需求回推，未來機遇鎖定在三大新興應用領域：AI人工智慧/深度學習、電動車/自動駕駛、元宇宙。四位並從中抽粹出四個發展方向，提供台灣半導體產業共同追進的目標。

發展方向1：高效能運算邁向雲端，元宇宙的誕生

台積電董事長劉德音以「在隧道裡行走」形容過去10年半導體製程的方式，縮小電晶體是唯一的方向，所有人都樂觀地走在這條唯一且明確的道路上，但如今半導體業已經走到隧道口，外面少了很多限制，這條縮小電晶體的隧道，不再是唯一的道路，面對更開放的競爭環境，台積電未來也不會再被限制，昭告台積電製程將跳脫縮小的思維，運用不同材料、設計工藝，挑戰更多新製程。

台積電董事長劉德音。蘇義傑攝影

技術如何對應未來應用？劉德音指出，未來發展重點會是「高效能運算」，高頻帶、低耗能、更多元，是持續追進的目標，台積電也很早就在為元宇宙（虛擬世界）概念進行開發，十年後人們會逐漸感受虛實世界的結合，「元宇宙會取代今天的智慧手機，未來AR（擴增實境）將取代手機，VR（虛擬實境）將取代PC（個人電腦）」。

提及未來半導體的價值主張，劉德音直言，成本降低是過去主要的經濟趨動力，技術製造將成為一個開放的創新平台，技術進步會從系統和應用層面帶來更廣闊的經濟利益，「下一個十年，將是半導體產業的黃金時代」。

發展方向2：台灣偏重邏輯IC，未來宜拓展多元類型

聯發科董事長蔡明介則從IC設計領域，綜觀全局。他表示，台灣產業結構需要升級，以應對全球競爭，「台灣IC半導體供應鏈強盛，但終端IC產品仍有擴張機會，台灣IC設計主力在邏輯IC，但記憶體和類比感測元件相對較弱（圖）。」

從全球競爭來看，台灣IC設計領域居於世界第二，但日本、韓國、歐洲整合元件製造（IDM）大廠實力強盛，若要提高台灣在世界半導體產業的影響力，不只應用領域，也要拓展IC類型。

「IC半導體的盛會尚未結束，台灣半導體發展五十年，已具有深厚基礎。鼓勵下一代的年輕人，在我們這一代的基礎上，創造下一個五十年的輝煌，只要努力，機會永遠都在，」蔡明介樂觀表示。

聯發科董事長蔡明介。蘇義傑攝影

發展方向3：儲存vs運算，變成「儲存＋運算」

在邏輯製程之外，記憶體大廠旺宏電子董事長吳敏求，從技術發展探討未來機運，他表示， 「半導體記憶體在人工智慧的浪潮下，其需求持續擴大中，市場繼續成長」，先進半導體製程技術使得2D NAND及NOR跨越無法微縮的障礙，進入3D立體化的記憶體製程工藝，促使容量持續增加，一路堆疊到上百層，成為維繫NAND與NOR記憶體成長的主要動能。

「大數據與人工智慧對於使用記憶體的需求與規格，改變了半導體記憶體既有的角色，記憶體將由以往在幕後擔任資料儲存的角色，走向目前成為協助運算，最終實現『存運一體』之具體表現，」吳敏求對記憶體在新興領域的應用，表達信心。

發展方向4：開拓產業新聚落，是否重心該往南？

日月光執行長吳田玉本次以視訊參與會議，人在美國的他，在當地時間凌晨兩點多進行專題演講，精神奕奕讓人印象深刻。他從半導體製程後端，觀察新冠肺炎帶來的產業改變，因為健康疑慮，半導體在「健康」及「數位生活轉型」上，產生突發的新價值。

「兩項驅動，讓市場需求在現有基礎建設上突然『放量』！供應鏈沒有準備時間，也無法預測，造成短週期整個產業練，所有階級的供需嚴重失衡及漲價，半導體產業過去18個月全面增加投資及產能，歷史僅有，」吳田玉分析。

台灣產業如何承接市場所需？核心生產基地都在高雄的日月光，吳田玉並未提及高雄成為新熱門投資重鎮的話題，倒是意涵深遠的提及「產業新聚落」的話題。

吳田玉表示，台灣半導體產業在傳統區塊及商業模式的成功，自然會擇善固執，精益求精，在新興區塊及商業模式（IDM 2.0）自當謙實以待，瞭解挑戰本質，超前部署Taiwan Cluster 2.0（台灣產業新聚落）。

共同挑戰1：區域政治難解，保持一致是心法

這場論壇，讓四位產業大咖難得齊聚一堂，現場互動也是別具看頭。論壇主持人鈺創創辦人盧超群安排四位彼此提問，第一題吳田玉就單刀直入地問了「區域政治」之下，台積電建議產業該如何維持既有優勢？

鈺創創辦人盧超群。蘇義傑攝影

劉德音笑容滿面的說，「哇，第一個問題就是這麼敏感！」他回應，美中關係從2015年就開始，因為各國態度有了變化，才會有區域政治的運作，不過其中有些實、有些虛，產業人士需要判斷哪些為實，再根據自家公司的規模與定位做調整。

「對台積來講，如果要應付各國政府只會越弄越複雜，所以我們的概念就是以客戶為中心，客戶擔心在哪，我們瞭解他們未來的發展，客戶為導向，來做為我們投資的決定，是我們最主要的發展方針。關於地緣政治， 對A對B講的話要一致，對內對外講的話要一致，最好心裡和口中也要一致，用這個態度面對千變萬化、有實有虛的地緣政治，」劉德音表示。

剛回答完敏感的美中議題，第二題由吳敏求提問蔡明介，再度回到敏感的兩岸議題。吳敏求提問，聯發科主要業務在中國，如何因應地緣政治？

蔡明介笑著接招，「Mark（劉德音）已經回答很好了，我頂多做個小註解。」他指出，旗下產品其實很多，應用領域也很多，同時供應多個市場，實務來講，「多角化」還是大的方向。

共同挑戰2：人才短缺很焦心，期待教育政策轉彎

談了一下午的產業前景，與談大老對「人才不足」，共同表達憂慮，劉德音提及今年啟動的半導體學院，蔡明介則直指高素質理工人才短缺，恐限制半導體產業持續發展。論壇中一位致力於高中學養的教育界人士，提出高中課綱對自然科學教育的短少，劉德音表示，「我無法改變教育，短期方法要改變就是數位轉型」，蔡明介更是直言，「教育政策要去改變，不然只能引進國外人才，不然就是我們去國外。」

整體觀察，台灣半導體產業經過兩年的宅經濟拉動，提升到了前所未有的國際高度，四位大老有著樂觀，也有著憂慮，未來產品類型多樣化、創造系統產品、結合產學共同育才、積極招攬國外專家，是彼此共同的期待。

本文轉載自遠見雜誌