【林宏文專欄】美國政府禁止AI晶片賣中國及中東 全球火藥庫一個個爆 以巴戰爭如何影響半導體業？

美國拜登政府昨(17)日擴大對特定先進技術的出口限制措施後，AI晶片大廠輝達（Nvidia）表示，可能被迫將部分業務撤出遭到美國出口限制新規涵蓋的國家，也引發輝達股價收盤重挫3.24%。

隨著俄烏戰爭持續進行，以巴戰爭又爆發，並且有擴大到整個中東地區的現象，全球地緣政治風險大增。

被視為「地表最危險的地方」台灣，是否還能維持平靜，以及戰爭對半導體行業的衝擊到底如何，很值得探究。

先談美國商務部17日最新宣布的出口管控規定。根據路透社報導，這次新規定為了擴及更多晶片而修改管制範圍，輝達原本針對中國市場推出的降規版A800及H800晶片，也將受到影響。

擴大後的新規定對範圍更廣的先進晶片和半導體製造工具實施出口限制，並將中國大陸IC設計公司摩爾線程和壁仞科技列入黑名單。

另外，美國財經媒體CNBC報導，美國高階官員指稱，新規定將限制輝達A800和H800晶片的出口，但會豁免用於筆電、智慧型手機及遊戲的多數消費類晶片，部分晶片仍需美國官員發出的許可通知。

新規定還將先進晶片出口應取得許可的要求擴及40多個其他國家，先進晶片有輾轉經過這些國家流到中國的風險，美國政府也對中國以外的21個國家，祭出取得晶片製造工具應獲許可的要求，並擴大對中國的設備禁止出口清單。

從美方這些新規定來看，由於30天內就生效，對產業確實產生立即影響。

除了輝達、超微、英特爾等公司更難把AI晶片賣給中國大陸外，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、伊朗和俄羅斯等國家，也都在禁令之列。

拜登政府這個新禁令，與近期兩個重大事件應該有密切相關。其一是九月華為聯手中芯推出自主開發Mate 60 Pro手機，效能已近7奈米製程晶片等級，其二是十月以巴戰爭爆發，中東地區戰事醞釀擴大，極可能像俄烏戰爭一樣，演變成美中兩大國的代理人戰爭，兩大因素很可能是拜登政府此次選擇出手的理由。

其實，以巴戰事對半導體產業的影響，確實很值得深究。上周末張忠謀先生參加台積電運動會，談到以巴戰爭對半導體供應鏈的影響，他認為兩者之間關聯性很小，對英特爾的影響也不大。

退休後的張忠謀，每次公開出席講話，都引起大家重視。媒體抓住機會詢問張忠謀，英特爾執行長季辛格每次都說台灣是全球最危險的地方，建議客戶考慮轉單到其他地方投單生產，但現在以色列身陷戰火，而英特爾在以色列有晶圓廠及研發中心，張忠謀會給英特爾什麼提醒？

張忠謀則回答說，我才不會給提醒呢！言下之意當然是，對於這位每次都對台積電落井下石的對手，此刻遇到地緣政治的問題，那就自己解決吧！何必給什麼意見。

不過，以色列在全球半導體版圖中，其實扮演至為關鍵的角色，雖然在晶圓製造部分只有四座工廠，但在IC設計領域則都以開發最尖端技術為主，領先程度明顯超越台灣及中國大陸。

在半導體晶圓廠部分，目前以色列境內的規模並不大，主要有4座半導體廠運作，其中兩家屬於高塔半導體，分別是一座6吋及一座8吋廠，提供成熟製程代工。

而英特爾在以色列也有兩座，其中晶圓廠 Fab 28主要以10奈米製程晶片生產CPU，另外也已宣布斥資250億美元興建新廠，不過相關計畫是否延遲，還有待公司進一步說明。

至於以色列在IC設計領域，則是不斷有領先全球發展的新創企業誕生。以兩家頂尖IC設計公司為例，一家是被英特爾併購的Mobileye，是目前研發無人駕駛的先進駕駛輔助系統（ADAS）的領先企業，另一家則是被輝達併購的邁倫科技（Mellanox)，擁有資料中心高效能連網的頂尖技術。

也就是說，以色列強大的晶片設計能量，以及優秀的人才品質，雖然在全球IC設計的市佔版圖上，較少把以色列這個國家計算進來，但因為大部分公司最後都被美商企業併購，也都成為支持美國坐穩IC設計龍頭大位的重要人才庫與發展基地。

以邁倫科技為例，目前在以色列有3300名員工，被輝達併購後，就成為這家國際AI龍頭大廠最重要的人才庫。

令人震驚的是，邁倫科技創辦人的女兒和男友不幸在此次以巴衝突中喪生，輝達執行長黃仁勳還透過電子郵件沈痛公布這項消息。

如今邁倫科技已有四百名員工入伍，趕赴前線效命。

其實，猶太裔人才遍及全世界，在美國IC設計領域中，包括高通創辦人雅各布及維特比，博通創辦人山繆利都是猶太裔美國人，至於亞馬遜創辦人貝佐斯，谷歌兩位創辦人佩奇和布林也都是。

據統計，以色列人口不到千萬，但有 3 萬多名晶片工程師，同時也吸引 500 家跨國公司、近 200 家晶片公司及全球 8% 左右的晶片設計人才，包括蘋果、博通、高通、英特爾、三星等晶片巨擘都在當地設立研發中心。

以色列在高科技的重要地位，不只半導體，在AI、自動駕駛、軟體、軍工及太空等領域，早已是美國高科技領先發展的前哨站，加上猶太人在歐美等國都有高階的社經高位，以色列當然也成為美國最強力支持的中東盟友。

從這些現象來看，以巴戰爭已將美國防堵中國的戰線再拉長，除了過去大力禁止輸出設備及晶片給中國外，如今擴大到中東地區與中國友好的國家，顯然已成為必然發展的新方向，尤其是先前傳出中東國家要向輝達及台灣AI伺服器廠下單的消息，是否會受到以巴戰爭爆發及美國新禁令的影響而出現推遲，也是後續要觀察的重點。

受到這個影響，被視為AI伺服器領頭企業的緯創，由於先前傳出會接到中東訂單，如今以巴戰事擴大，拜登政策調整，今（18）日股價表現也爆出大量，並明顯跌破前波支撐的百元位置。

不過，接下來對台灣有更重要的議題。當俄烏戰爭還沒打完，如今又有以巴戰爭爆發，全球各地火藥庫一個個爆了，地緣政治風險確實已大幅升高，被視為地表最危險的台灣是否還能維持平靜，戰爭對半導體產業有什麼衝擊，的確是台灣不得不面對的問題。

從半導體產業的全球影響力來看，以色列占據全球高階IC設計的重要位置，至於台灣則擁全球先進製造技術的地位，兩個地方都是全球半導體產業最重要的供應鏈，當然也都是支持美國半導體霸權的關鍵力量。

只是，如今以色列開戰了，但台灣到底會不會爆發戰爭？這當然是一個很難討論、不會有答案的題目，搞不好明天飛彈就打過來。

但是，台灣內部顯然還有很多人覺得很放心，相信兩岸打不起來，也沒有為明天就要打仗的心態與準備。或許，這才是台灣最危險的地方。