【永續投資夯3】年賺2成 15檔ESG純度最高基金出列

儘管ESG（E：環境議題、S：社會責任、G：公司治理）投資成全球趨勢，但因為內容複雜，從碳排放、廢棄物、到勞動力管理，一般投資人根本無力辨識，因此須借助研究機構，提供相關報告，才能避免買到被「漂綠」的金融商品。對基金投資人來說，經理人選股流程是否符合ESG精神，對整體投資組合的風險波動，也會有一定影響性，必須看清楚了再下手。

目前最方便好用的辨別工具，應是晨星基金評比所提供的「晨星永續評級」；以1到5顆地球作為評級標準，最高評級為5顆地球；1顆地球則評級最低。投資人想知道某檔基金的「永續含量」，可利用這項指標，了解該基金落實ESG投資的程度。

而根據晨星評比資料顯示，年初以來，歐洲地區受疫情影響，股市表現疲弱，但基金績效好壞差異大；其中，歐洲大型股票基金分類中，投資流程符合「晨星永續投資評級」、5顆地球的基金，今年來截至9月3日平均報酬率為8.45%，遠超過組別平均負8.23%。

至於在產業型股票部分，也能看出永續投資優異的表現。像是能源類股票型基金，拿到「晨星永續投資評級」認證5顆地球標的，今年來截至9月3日，平均報酬率達17.12%，而整體能源類組別平均績效，則是負26.75%，獲利成績好壞差了4成以上。

儘管目前仍無法大膽證實，永續評級越高的基金，績效表現就越好，但有落實ESG投資流程的基金，在面臨波動風險下，確實有較強的防禦力。

晨星美國永續投資研究主管Jon Hale指出：「以美國市場來說，第一季股市大跌時，永續型股票基金表現比傳統基金更強韌，且在第二季反彈中，永續型股票基金投資人獲得的報酬，優於傳統基金投資人。進一步統計今年初至第二季，有72%以永續為主題的基金，排名位於晨星基金組別前半段，而所有專注於ESG的指數型基金，表現都優於傳統的指數型基金。」

既然訴求「永續投資」的基金大部分賠少賺多，那麼投資人就可利用「晨星永續投資評級」作為基金篩選指標，挑出可長線布局、真正落實ESG投資流程的標的。

其中，野村優質基金、摩根基金JPM大中華、野村積極成長基金、瑞銀大中華股票基金、野村中小基金、摩根日本基金、匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念，及第一金全球大趨勢基金等，便符合「晨星永續投資評級」最高等級，且短中長期績效優異，值得投資人參考。

今年來報酬最佳的15檔高純度ESG基金

註：篩選條件為：1、晨星永續評級5顆地球且1、3、5年期績效在組別前25% 2、今年來報酬率前15名。

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