海航將「破產重整」繼續保持民營?

樂然(綜合報道)
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(德國之聲中文網)1月29日,海航集團在社交媒體上發布聲明稱:2021年1月29日,海航集團收到海南省高級人民法院發出的《通知書》,主要內容為:相關債權人因海航集團不能清償到期債務,申請法院對海航集團破產重整。聲明還稱,海航集團將依法配合法院進行司法審查,積極推進債務處置工作,支持法院依法保護債權人合法權益,確保企業生產經營順利進行。該集團在聲明中指出:破產重整實為幫助債務人擺脫財務困境、恢復營業能力的法律制度。

聲明沒有透露該集團目前的法律地位,也沒有說法院是否同意債權人的有關申請。

中國民航網在當日的有關報道中稱,該聲明發出意味著海航集團整體風險化解按破產重整實質推進。報道說,破產重整的方案建立在2020年2月29日進駐該集團的海南省海航集團聯合工作組核查的基礎上。該工作組對海航集團及旗下兩千余家企業的資產、負債、關聯往來逐一核查,理清了整個集團的資產底數、管理結構、股權關系和債權關系,形成了海航集團整體風險化解方案。"海航集團進入破產重整程序,將通過債權轉移、股抵債、留債展期清償等多種方式降低負債水平,能夠最大程度保障投資者利益;引進新的戰略投資者,為公司發展帶來新的資金支持,企業能加速重回健康發展軌道;采用"時間換空間"的策略,給予企業一定發展時間,股權價值也將進一步提升。"

負債7000多億元

據海航集團2019年8月份公布的財務數據,截至2019年6月末,公司總資產為9806.21億元,總負債為7067.26億元。截至目前,海航集團尚未公布2019年、及2020年年報,最新的負債情況尚不清楚。

據海航集團官網介紹,海航集團以航空運輸主業為核心,海航集團旗下參控股航空公司14家,參與管理機場13家,機隊規模近900架;開通國內外航線約2000條,通航城市200余個,年旅客運輸量逾1.2億人次。

1月26日,海航集團發布公告,確認了新一屆黨委成員。由海航集團前執行董事長、聯合工作組成員顧剛擔任新一屆海航集團黨委書記。海航集團原黨委書記,公司創始人、董事長陳峰則不在名單中。和陳峰共同創建海航的王健2018年7月在法國公務考察時身亡,引起中國內外媒體和社交媒體的普遍關注。海航集團發布的消息稱其意外跌落導致重傷,經搶救無效去世。當時,海航正處於通過大量處置此前收購的資產實施自救的階段。

從大規模收購到拆解商業帝國

據報道,1989年,陳峰從民航總局離職,在海南省政府1000萬元貸款的支持下,創辦海南航空。1993年公司正式開始運營,1999年,海航股份在上交所A股上市。進入21世紀以來,海航不斷通過融資、加槓桿收購多家航空公司,控股多個機場,躋身國內第四大航空公司。2009年後,海航通過國內外多樁並購,逐步將業務延伸至酒店、旅游、地產、物流、銀行等多個行業,總資產一度超過萬億。在2015年至2017年期間,海航曾在全球大舉並購,收購了價值逾400億美元的企業和公司股權。其中包括2017年初入股德意志銀行,同年8月從萊法州政府收購哈恩機場82.5%的股份。

2017年6月,中國銀監會要求旗下監管銀行對海航的債務授信開展風險排查,海航旗下企業陸續曝出債務逾期、信用違約事件。同年9月,香港金管局要求核查海航集團貸款風險。2018年1月,集團創始人陳峰承認面臨資金斷鏈的風險。此後,海航開始出售集團旗下相關資產,拆解其海外商業帝國。其中包括悉數出售其在德意志銀行的持股。

工作組進駐

2019年初,陳峰曾向媒體表示,在2018年處理3000億資產後,海航大的困難已經過去。但在2019年,海航幾大支柱產業幾乎全盤虧損。在2019年中期財務報告中,海航稱,截止2019年6月底,海航總資產為9806億元,總負債為7067億元,淨資產為2739億元,資產負債率72%。在2019年底發表的新年獻詞中,陳峰自曝,由於現金流短缺,2019年遲發一部分員工工資。

2020年新冠疫情下,全球航空業受到沖擊。2020年2月29日海南省海航集團聯合工作組進駐海航集團。據報道,海航的航空主業快速恢復元氣,截至2020年12月底,日均航班量恢復至2019年同期9成以上。據界面新聞報道,海航集團稱,進入破產重整程序主要是按照法治化、市場化原則解決債權、債務問題,並不會影響其航空主業正常生產運行。

21世紀經濟報道稱,破產重整後的海航集團不再是原來的海航集團,老股東股權會清零,老股東團隊基本上出局。此外,海航集團將引入民營背景的戰略投資人,並保持其民營航空公司主體地位。

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作者: 樂然(綜合報道)