深圳臨街一商店一元起拍 恆大集團若破產 恐變中國版「雷曼」

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深圳房市崩盤!頂級學區房法拍屋成交價從每平方米從32萬砍價20萬至10萬元人民幣(42.7萬台幣)。(圖片來源/維基百科)

周一,恆大地產美元垃圾債繼續湧現賣壓,殖利率創2020年3月大流行擾亂市場以來最高水準,中國其他垃圾債殖利率也飆升。

市場擔心中國恆大集團流動資金危機惡化,正在打擊中國的美元垃圾債券,同時可能大幅提高房地產公司的借貸成本。

恆大有息負債為約5720 億元人民幣(新台幣2.45兆元),約 2400億元債務將於1年內到期,導致恆大集團股價一年內狂瀉7成。

分析師指出,恆大集團如果破產被清算,可能對經濟和社會產生嚴重影響,超過150家放貸銀行將被波及,恐成為中國版「雷曼兄弟」。

房地產債券殖利率飆至12.9%

彭博指數顯示,房地產公司組成的債券殖利率指數上周五升至12.9%,這是自去年3月新冠大流行擾亂市場以來的最高水平。債券交易員稱,本周一繼續出現更全面賣壓,美元垃圾債券報價下跌0.5美分。

更嚴格的房貸規定和當局對開發商的監管打擊,正在給負債累累的房地產公司帶來壓力。穆迪上周將中國地產業的債信評等展望從穩定下調至負面,並表示銷售、流動性和現金流量下降,將特別升高體質較弱開發商的再融資風險。

例如,曾經領漲中國的一線大都市深圳,如今中古屋市場送進「冷凍庫」。8月份,深圳中古屋成交量年比暴跌超過8成至2361戶,創下近10年新低,上一次低於3千戶,在2011年8月的1462戶。人口超過2千萬的深圳中古屋單月成交量竟跌破2500戶,堪稱罕見。

深圳中古屋成交量暴跌超過8成,創近10年新低

自今年2月官方推出二手房(中古屋)指導價以後,深圳中古屋成交量已經連續4個月下滑,6月份跌破3千戶的「榮枯線」。

深圳房市成交暴跌,中古屋房價也大跌。虧錢求售的房子越來越多,以前被稱為「妖精」的學區房現在也低頭了。例如,頂級學區房愉天社區44平米開價從650萬掉到480萬元人民幣(同下),低於市場價150萬元。

百花區域的國城花園曾在2021年初賣出每平米32萬元的天價,8月初百花地區一戶法拍屋的成交價已降至10萬元人民幣(42.7萬台幣)。

香蜜湖學區一戶法拍屋一拍出人意料地流拍了,降價400萬,居然沒有人接盤,9月22日將進行二拍。新政對房市影響很大,很多屋主想降價,問題是降價200萬元人民幣(854萬元台幣),也不一定有客戶接手。在政策不明朗之前,無論屋主怎麼降價,大部分買家都抱持觀望態度。

深圳還有一間臨街商店一元起拍,8月23日,深圳福田特價房掛牌拍價,起拍價1元,保證金5000元,將於9月20日開拍。

深圳臨街一間商店一元起拍

在當局強力要求去槓桿的環境下,高房貸、卻繳不出房貸的房源也逐漸流入市場。7月深圳舉行179場法拍,其中87場無人投標,流拍率高達48%,大批炒房資金被套牢。

深圳和其他城市房市如此慘澹,減弱開發商回籠現金能力。彭博彙編的數據顯示,房地產公司今年底到期美元債券需要償還或再融資的金額高達146 億美元,中國開發商8月份的美元債券發行額是2月份農曆年淡季以來的最低水平,僅為1月份數額的14%。

恆大地產債券價格跌破30美分,為深切感受債務危機的中國大型開發商。恆大上周警告,如果未能及時處置資產變現,該公司可能會拖欠債務,該公司上周五表示,今年來合約銷售額年比下降26%。

廣州富力地產美元債券價格重挫24%

其他中國開發商的財務狀況令人擔憂,包括花樣年控股、建業地產和廣州富力地產。穆迪周五將廣州富力的評級下調一級至B2,未來可能進一步降級,理由是再融資風險增加。廣州富力2023年到期的債券價格上周暴跌18.7美分,來到58.4美分,重挫24.3%。

彭博彙編的數據顯示,富力地產有2億美元的債券將於 9 月27日到期,而花樣年有 7.52億美元的債券將於今年年底前到期,其中2.08 億美元將於10月到期。

彭博彙編的價格顯示,恆大2025年到期的美元債券報價上周下跌10.9美分至25.2美分,重挫30.2%,創7月底以來最大單周跌幅。

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