漢翔IPO 估吸金70億元

工商時報【記者呂淑美╱台北報導】 今年上半年台股漲勢，帶動承銷市場熱潮，下半年承銷市場將以漢翔股票首次上市（IPO）為最重要指標；據悉，漢翔暫訂以每股14.98元上市，將透過競拍等方式合計釋出51∼55％持股，將吸金逾70億元，是近年來罕見的最大IPO案。 漢翔此次擬採取一次性民營化上市，證交所表示，漢翔上市民營化，是繼公營事業台船於民國97年底完成民營化並掛牌上市後，睽違5年，公營事業民營化再度啟航。市場均高度矚目。 漢翔董事長為劉介岑，目前公司實收資本額90.83億元，主要產品為飛機及航空器維修類、引擎類、工業技術服務類，去（102）年度稅前純益13.89億元，每股稅後盈餘（EPS）1.42元。 目前經濟部及國防工業發展基金會分別持有漢翔99.71％及0.29％持股，未來將採員工優惠認股、一般民眾釋股、策略性投資人等3種方式釋股。 據漢翔最新公開說明書揭露，至102年12月31日止，每股淨值為9.36元，扣除民營化支付員工年資結算金等因素，調整後每股淨值為8.58元，經參考同業股價淨值比等，再依相關規定考量，算出每股股票價值為14.98元，此次擬釋股51∼55％持股，預計吸金69.39∼74.9億元。 凱基證券承銷部副總經理黃幼玲指出，漢翔IPO案是下半年市場最重要指標案件，預計9月將上市，屆時將有四、五十萬張籌碼釋出，對下半年承銷市場影響重大。 群益金鼎證券承銷執行副總經理許石睦表示，F-中晶及F-華福兩件撤銷案確造成影響，但台股下半年仍活絡，還有多個IPO案進行中，預期股市活絡將帶動企業籌資熱度，下半年SPO（現金增資）仍有可為。 永豐金承銷業務部副總張李章隆也認為，台股熱絡，再加上未來有升息的可能，企業SPO熱潮仍會持續，承銷業務下半年有機會比上半年好。