為何他說「台灣因電動車找到一片天,十分幸運?」汽車業產值近4兆美元,幾乎是半導體業10倍!

今周刊編輯團隊
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現在,電動車趨勢就像大航海時代一樣,是冒險家、創業家的樂園,似乎志氣有多高,世界就有多寬廣。然而,大航海時代競爭者眾,第一個發現新大陸的人,未必就是未來新大陸的主人。

獨家專訪 和碩童子賢:

電動車客戶數量分散,獲利空間一定比智慧型手機大

編按:當台灣對電動車商機投注以熱情眼光,寄予厚望之餘,關心者不免衍生出機會究竟何在的困惑。春寒回暖的1月24日晚上,和碩董事長童子賢獨家為《今周刊》解惑,解答了電動車產業為何會是台灣科技業的新機會。童子賢是這麼說的:

台灣將因電動車產業而找到一片天,這是十分幸運的事。一來可以讓電子資訊產業不再集中於智慧手機,產業可以分散營運風險;而且即使新參與了電動車產業,也不見得放掉舊的電腦、智慧手機。

智慧手機是太特殊的資訊製造業。第1名蘋果拿走全球80%的獲利,是「白雪」公司,其他三星、華為、OPPO、小米、聯想……7個「小矮人」分食20%,市場壟斷性比較高。領軍的品牌對於規格主導性強,甚至包括CPU(中央處理器)都以ARM(安謀)架構來自己設計再發包晶圓製造,代工利潤不斷被壓縮。

汽車產業不一樣,一來它規模夠大,目前產值每年逼近4兆美元,而筆電與桌上型電腦每年產值達2000億美元,智慧手機產值5000億美元,半導體產業產值4300億美元,這些產業規模都遠遠比不上汽車產業。

再者,電動車讓汽車產業從機械工程(機械引擎、傳動軸、煞車盤),逐漸轉變成依賴機電工程(馬達、電池、配電盤、電能轉換器),以及資訊電子工程(汽車電腦、網路、雷達與感測器、顯示面板、燈光)技術。

而機電工程與資訊網路電子工程,不管在零組件或是次模組,都是台灣強項。這是台灣資訊電子產業的好機會。

另外,汽車產業自然而然「多樣化」趨勢,恰好與智慧手機自然而然「少樣化」的趨勢背道而馳。這有利於產業設計師、工程師聰明才智的發揮,其附加價值自然提高。

全世界有超過20個重要汽車品牌,BMW與賓士每年約1000億歐元營業額,出貨量都還排不上全球前10名,這代表品牌很分散,沒有如智慧手機蘋果一家獨大的局面。

同時,汽車產業車種高達200種以上,因為轎車、休旅車、越野車、跑車、公共交通車、貨卡車、箱型車……,汽車產品必須多樣化,才能夠滿足不同型態的交通運輸需求,這就是汽車產業自然而然多樣化型態。未來電動車一樣會循著這樣的多樣化模式前進。

多樣化的生態會使台灣廠商的主動性提高很多,毛利率可望從過去的「毛3到4」,拉升到15%、25%,甚至30%。產品的少量多樣、客戶數的分散就足以拉升毛利率。

筆記型電腦當紅時代,筆電品牌前5大勢均力敵,前10大都可以生存。因此產品五花八門,零組件與次模組都有機會展現設計與少量多樣風格,利潤都比較高。

90年代的華碩主機板在DIY組裝市場的毛利率,一直是30%以上,而研華科技的工業電腦毛利率也一直在40%以上,它的核心技術是個人電腦技術,但是分散式的客戶與分散式的服務,都帶來較高的毛利率。

當然,台灣進軍電動車領域也有許多挑戰。過去,我們資通訊產業比較偏向下游零組件成品,或是系統產品成品,缺少上溯至基礎材料的能力。

而電動車領域,電池發展仍有很大的進步可能,比如固態電池仍在演變發展,這與未來產業競爭力息息相關。

台灣的電池產業,對比於韓國LG,或是大陸的比亞迪、寧德時代深入電池材料,就比較沒有縱深的布局,即使有台灣的新普與順達2個電池大廠,都是以製造電池模組為主,比較不深入涉及電池材料。

現在,電動車趨勢就像大航海時代一樣,是冒險家、創業家的樂園,似乎志氣有多高,世界就有多寬廣。然而,大航海時代競爭者眾,第一個發現新大陸的人,未必就是未來新大陸的主人。

但是,我們應該迎向新的挑戰新的機會,因為電腦產業、智慧手機等舊的池塘已經人滿為患,勢必要大航海時代的召喚帶來新的活力。鴻海的MIH,我們、廣達路徑不一樣,最後,到底是荷蘭西印度公司會贏,還是英國東印度公司會贏?只能說「有可勝之機,無必勝之道」會有很多演變,不是現在可以定奪。

※更多誰是新電子五哥?全文詳見《今周刊》1258期。


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