Yahoo奇摩新聞 熱門股／輝達B300帶動CoWoS-L需求！特用化學嗨翻 三晃、達興材料亮燈
研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查，輝達（NVDA）將所有Blackwell Ultra產品更名為B300系列，預估其明年將策略性主推B300和GB300等採用CoWoS-L的GPU產品，其出貨比重將大幅提升，將帶動對台積電先進封裝的需求量，市場看好台廠CoWoS相關供應鏈廠將受惠。激勵今（23）日特用化學族群齊揚，其中三晃 、達興材料 等 4檔皆強勢亮燈。
集邦昨（22）日發布報告表示，近期輝達已將Blackwell平台中的產品更名為B300系列，原B200 Ultra改名為B300、GB200 Ultra改為GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra則分別調整為B300A和GB300A。B300系列產品按原規畫，預計於明年第二季至第三季間開始出貨；至於B200和GB200，則預期將在今年第四季和明年第一季之間陸續啟動出貨。集邦指出，輝達將Blackwell系列晶片劃分地更為細緻，以符合雲端服務供應商（CSP）和伺服器代工業者（server OEM）的需求，並因應供應鏈的量能作出調整。
從出貨占比的角度來看，輝達高階圖形處理器（GPU）產品可望顯著成長，估計今年整體出貨占比約50%，年增超過20個百分點。預期在Blackwell新平台帶動下，明年GPU產品比重將進一步提升至65%以上。此外，輝達作為CoWoS主力需求業者，隨著明年Blackwell系列放量，預估對CoWoS的需求占比將年增逾10個百分點。從近期輝達調整產品線的情況推估，其明年將更著重提供B300或GB300等給北美大型CSP業者，而上述GPU皆使用CoWoS-L技術，因此將帶動對先進封裝CoWoS需求增加。
受惠CoWoS需求大增，今日特用化學族群衝鋒，打入CoWoS供應鏈的台廠中，三晃以23.8元衝上漲停，重新收復月線，成交量達2.3萬多張；達興材料也強勢亮燈，高點來到254.5元，成功重返250元大關，站上月線；另外台特化、中華化、三福化、晶呈科技盤中則勁揚逾7%，勝一、上品 也漲2～3%。其他化工股中，日勝化、大立也雙雙攻上漲停，但隨後日勝化不敵賣壓，盤中打開，漲幅收斂至2%；永光、長興 則漲2～3%。
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