【物流暴衝商機1】20年來最旺的一季 貨櫃航運股法說人氣爆棚

歐陽善玲
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陽明海運舉辦法說,機構法人、投資大戶皆對未來營運表現濃厚興趣。
陽明海運舉辦法說,機構法人、投資大戶皆對未來營運表現濃厚興趣。

受疫情衝擊,下半年美國積極回補庫存,貨櫃航運股成為近來台股焦點、市場新寵兒;但對還未上車的投資人來說,現在進場是否還有肉可吃,多頭能走多遠,仍是大家眼前最關心的問題。

10月29日下午,全球第九大航商陽明海運召開法說,現場人氣爆棚;來聽公司營運說明的除了專業機構法人外,還有身價數億的投資大戶、長期股東及投資達人。眾人齊聚一堂的目的,就是為了第一手掌握下半年、甚至明年產業供需情況,判斷貨櫃航運股是否將正式進入主升段?

「目前缺櫃狀況持續,甚至比2010年全球金融海嘯後還嚴重,今年第四季可說是20年來最旺的一季。」陽明海運行政長史美琦指出,第四季歐美遠洋航線淡季不淡,這種狀況至少會持續到農曆年前。現階段美國碼頭擁擠,中國大陸出口沒有降溫現象,缺櫃缺艙,現在看2021年展望也審慎樂觀。

貨櫃航運供需吃緊關鍵,在疫情改變了海運結構,尤其宅經濟威力爆發,顛覆了傳統想像。「受疫情影響,美國人開始居家上班,帶動健身器材、除草機、及各式育樂用品需求大增;當所有活動都發生在家裡時,貨櫃運輸結構就發生很大變化,這是過去無法想像的。」史美琦表示。

需求爆衝,但同時供給卻應接不暇。「全球造櫃廠集中在中國,今年上半年受到疫情衝擊,完全沒有造櫃,使目前運量無法迅速提升;加上先前有航空業前車之鑑,大家都怕有減班困擾,因此自發性調整、減少供給,運價反而持續維持在合理水準。」他解釋,宅經濟噴出,才發現需求嚴重超過供給,先前沒有預期到這麼大的造櫃需求,是下半年營運大爆發主因。

更重要的是,油價維持在相對低檔。史美琦強調,第二季油料成本占陽明14%,只要油價下滑1%,對年營收千億元以上的公司來說,就是很大筆金額。他總結,「11月美國線運價會再調漲,第四季運力百分百齊發、沒有空班,至農曆年前可望維持這樣的態勢。」法人評估,第三季陽明即可轉虧為盈,並持續看好未來表現。

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