【特別股穩領息1】台新金、富邦金發行特別股籌資 息率大贏定存數倍

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台新金將發行8億股己種特別股籌資,同時釋股彰銀持股。
台新金將發行8億股己種特別股籌資,同時釋股彰銀持股。

台新金打算發行己種特別股分手彰銀,富邦金計劃發行丙種特別股併購日盛金,近幾年金融業籌資喜歡發行特別股,想要有穩定領息收益的投資人可留意。

金融股籌資就愛特別股!台新金和彰銀的分手大戲延宕多年,近日終於露出曙光,台新金擬發行8億股己種特別股出脫彰銀股票,創下籌資同時也釋股的首例,而金管會證實台新金這步規畫與併購保德信人壽籌資有關聯性,目前正在補件資料。

根據金控法規定,台新金今年股東會將修改公司章程,這次以發行7年以上己種特別股籌資,同時釋股彰銀的提案,經股東會同意後,會再報金管會審查,據台新金規劃,己種特別股至少須經7年以上轉換期,才能轉換為彰銀股票,以1:1比例轉換,一舉解決手上22.5億元彰銀持股,同時籌資收購保德信人壽。

近幾年金融業為了提高資本適足率並強化財務結構,喜歡發行特別股籌資,因為特別股沒有表決權,又可以在市場流通,且能避免股本膨脹、股權稀釋問題,因而成了熱門的籌資管道。

日前富邦金也宣布,為了籌措併購日盛金的資金和償還負債,睽違3年將再度發行丙種特別股,預計籌資200億元,同時也辦理普通股現增300億元,二者合計募資500億元,富邦金控總經理韓蔚廷表示,如果相關流程順利,規劃在8月、9月完成現金增資。

債券達人Miss Q表示,「台新金這次發的是可轉換特別股,因為轉換標的是彰銀股票,最終牽涉到彰銀股權、官股經營權問題,可能會是特定人買走大部分,少部分才公開發行。」針對富邦金,Miss Q則認為,富邦金併購日盛金之後,對營運和獲利提升是加分的,連帶也會有利於特別股股東。

富邦金前2次發行甲種、乙種特別股所約定的股息分別是4.1%和3.6%,投資達人股魚推測,本次約定股息率不會高於4.1%,「因為現在利率條件更低了,現行1年期定存利率不到0.8%,而前兩次發行時的定存利率水準都至少還在1.2%以上,對企業而言,沒有加碼股息的必要。」他保守預估富邦金約定股息率不超過3.5%。

儘管發行條件可能不如先前幾次,但對於想安穩領息的投資人而言,特別股的報酬仍是優於定存數倍,且相對穩定,專家建議,可留意後續發行條件,及市場上低於發行價的特別股。

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