狂印美鈔的歡樂趴

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撰文/朱成志

美元長期主導綁定石油掌握定價權,人民幣與美元的「PK戰」也來了,中國藉由「一帶一路」計畫加速推動沿線國家採用人民幣,以「去美元化」。2016年10月人民幣成功「入籃」,加入IMF特別提款權SDR籃子貨幣,僅次於美元,權重10.92%,與歐元、英鎊、日圓並列全球五大貨幣。

2020年1月FED資產負債表4.22兆美元,年底飆升到7.41兆美元,持有美債增到4.66兆美元,自己大買就等於印鈔,拜登又推紓困,錢從那來?美元指數(DXY)在2001年最高121,貶到2008年70.7,2009 FED推QE帶動美國經濟成長,歐債二次風暴,美元指數反而升到2017年103,去年印鈔救經濟,貶6.7%,今年美國GDP估成長6.5%,美元指數Q1上升3.6%,3/31彈升到四個多月來最高93.437,台幣也貶回28.5上下。

美元指數月線圖
美元指數月線圖

50%中俄貿易已使用盧布和人民幣,俄與歐盟的貿易,46%用歐元,18%用盧布,中歐2019年也簽訂了本幣互換協議。今年2個月加密幣市值多一倍衝上2兆美元,比特幣3月漲至將近 6.2萬美元歷史高點,乙太幣今年漲1.8倍。在蘇伊士運河被長賜號堵住時,中伊簽了25年協議,除了石油結算用人民幣,也包括數位人民幣,全球對美元高度戒心。

美國印鈔是「以鄰為壑」,銅、鐵、銀、石化原料、不鏽鋼、工業用紙、食品、電子上游元件、玻璃…全部上漲,上期分析Achegos事件代表市場太投機,高槓桿就是大冒險,但還不至於讓美股走空,可是拜登還想要加稅。

美國債突破了28兆美元,除以GDP的比例更超過義大利。這些錢流入美股及大宗商品上漲,也造成美國房價都大漲。熱錢無法在管制外匯的中國興風作浪,台灣雖經濟體質好,有全球第一的台積電,也有一直出事的台鐵,參加歡樂趴要小心,全球變數越來越多了。

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