瑞昱(2379)切入遠端控制、達發(6526)光模組啟動破冰：IC大廠搶攻AI資料中心市場

過去台灣IC設計業者強項大多在消費性電子產品，在資料中心市場上幾乎沒有著墨，不過隨著生成式AI帶起資料中心建置浪潮，也讓台灣業者開始更重視這個市場。

台灣網通IC設計公司過去主要佈局消費性電子市場，少進入伺服器領域。資料中心產品線毛利高、訂單也穩定，若成功跨入有助於獲利表現，但這個領域過去長期由美系廠商博通、Marvell兩家大廠把持，ㄧ家台系網通IC業者坦言，通常資料中心客戶還是會盡量優先採購「同鄉」美系業者晶片，使用台廠的機會非常低。

不過近期生成式AI帶起資料中心基礎建設投資熱潮，也讓兩大網通晶片廠達發、瑞昱，將部分產品發展方向轉為資料中心。會有這樣的轉變，一部分也與市場風向變化有關。一名網通晶片高層指出，中國房地產下跌、經濟不佳已經影響網通晶片銷售，雪上加霜的是不少中國同業出現殺價競爭，再加上發展網通晶片多年的華為，也透過自建晶圓廠復活、要搶回過去丟失的市場，讓台灣業者感受到不小壓力，紛紛在找新的出路。

一家光電元件模組廠樂觀預期，雖然現在資料中心晶片市場還是以美系業者為主，但隨著網通晶片因為矽光子的出現踏入更先進製程，相關IC製造、封測都在台灣，看好未來台灣IC設計公司有機會一個個冒出頭來，為業界提供CP值更高的選擇。

達發(6526)產品線有重大突破

其中諸多台系業者中，又以聯發科(2454)旗下達發(6526)表現最受人關注。業界人士透露，目前達發的光通訊晶片產品線已有重大突破，出貨給聯鈞、光聖等台系光收發模組公司，達發的光通訊產品線包括內含Serdes的數位訊號處理器（DSP）以及雷射驅動器（LDD），這些過去屬於博通、Marvell以及Credo的寡占市場。

光模組主要負責伺服器機櫃間的短距離傳輸，網通業界人士推估，達發DSP、LDD技術應該來自聯發科，根據達發資料，公司推出的PAM 4 DSP晶片採12奈米製程，單入速度達50G，8口組在一起可達400G水準，單價高、毛利也高於公司均值，雖然目前光模組佔達發營收僅低個位數，但永豐投顧還是以「破冰之旅啟程」形容公司新產品發展。

然而這個市場並不好切入，網通晶片業者表示，資料中心使用的DSP多少需要與伺服器的Switch（交換機）晶片綁定，而且現在博通、Marvell的光模組方案都已經升級到800G、甚至1.6T，「身為後進者的達發，就得先從CP值高的角度切入…」不過據了解，達發內部也在發展單入速度100G、8口組成達到800G的方案中。

瑞昱(2379)已佈局伺服器多年

至於過去主要以PC網卡「螃蟹卡」聞名市場的瑞昱(2379)，其實早已佈局伺服器市場多年。伺服器供應鏈透露，瑞昱的1G 乙太網 Phy晶片，已經被伺服器BMC晶片大廠信驊納入參考設計多年，成為伺服器遠端回報機房的重要乙太網通道。

雖然該產品傳輸速度慢，以及營收佔公司也不高，但卻是貨真價實的放在資料中心裡，難怪業界直言，「可說是瑞昱產品線裡的隱形冠軍。」市場也傳出，瑞昱正計畫以1G-2.5G乙太網晶片產品，切進入門級伺服器市場。不過業界提醒，資料中心市場需要高可靠度、產品要求規格也高，未來達發、瑞昱的越級打怪能否有成果，值得繼續看下去。

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