看好AI PC,美系外資調高華碩、宏碁、仁寶、緯創及和碩目標價

【財訊快報/記者劉居全報導】美系外資在新出爐的報告中表示,看好AI PC將是NB市場下個成長新時代,預估滲透率從今年的2%,一路成長至2028年的65%,品牌首選聯想和戴爾,同時調高NB族群包含華碩(2357)、宏碁(2353)、仁寶(2324)、緯創(3231)及和碩(4938)目標價,其中華碩評等由原先的「中立」調高至「加碼」,目標價由405元調高至640元;宏碁重申「中立」評等,目標價由29元調高至45元;緯創重申「加碼」評等,目標價由158元調高至168元;仁寶重申「中立」評等,目標價由32元調高至42元;和碩重申「中立」評等,目標價由72元調高至93元。微軟開發者大會攜手3家晶片廠、6家OEM業者,強調AI助理「Copilot+ PC」生態圈,推出採用Arm架構的高通晶片等20款AI PC將搶市,接下來還將推出採用超微及英特爾晶片的AI PC,宣告AI PC時代來臨。

美系外資表示,預估今年AI PC量能少於500萬台,不過隨著生態體系成熟,到2028年將可上看1.8億台,就滲透率來看,將從2%攀升至68%,換機周期也將從4.8年縮短至3.8年,可望引爆約2.8億台換機潮。

若從單價來看,隨著產品轉換,從1000美元價格帶將明顯提升,今年增幅可達7.5%,未來將擴散至所有價格帶,並推升NB平均單價上揚。

美系外資一口氣調高5家台灣相關NB供應鏈的目標價,包含華碩、宏碁、緯創、仁寶、緯創及和碩目標價分別調高至640元、45元、168元、42元及93元;其中華碩評等也調高至「加碼」。