看選情賺行情 政策股表態

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【莊家源╱先探2276期】

近期藍白合宣告破局，三黨已各自提名正副總統候選人名單，而從目前多數民調數據顯示，民進黨提名的候選人支持度仍領先另外兩黨，這也引發市場資金更聚焦在蔡政府力推的再生能源、台電強化電網韌性建設計畫與生技產業，以及民進黨總統候選人賴清德強調的五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控與通訊等。

再生能源政策做多

去年底，國發會公布「台灣二○五○淨零轉型階段目標及行動」，訂定二○三○年減碳目標達二三～二五％，並強化再生能源建置、節能、運具電動化、碳匯及負排放技術、減碳國際合作等。今年二月立法院三讀通過「氣候變遷因應法」將二○五○年淨零排放目標正式入法，顯示台灣積極應對氣候變遷的決心。

不過近年受到疫情影響案場施工進度，原先經濟部規畫二五年再生能源發電占比二○％政策目標恐未能達標，預估二五年僅能達十五．二％，並於二六年十月起才能達到二○％目標。另外，從能源署公布資料顯示，截至今年九月底，太陽能裝機容量為一一．五五ＧＷ、離岸風電裝機容量為一．七ＧＷ，目標二五年離岸風機發電容量目標為五．七ＧＷ，並在二○二六～三五年目標每年新增一．五ＧＷ裝機量，預計三五年將增加至二○．七ＧＷ。

國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼（9958）今年前十月營收為一○八．三三億元，年增五○．六九％，前三季ＥＰＳ二．五二元；子公司世紀風電(2072)今年前十月營收為五六．七七億元，年增一一六．九二％，上半年ＥＰＳ為負○．七八元。去年世紀鋼與世紀風電皆受到疫情衝擊海上施工、供應鏈運輸，導致離岸風電建置進度落後，與自製管式支架(Jacket)遇生產瓶頸，依照合約規定提列逾期罰款準備金，影響獲利表現，進而壓抑股價表現。

今年世紀鋼與世紀風電在Jacket生產瓶頸已陸續克服、新增產能到位供貨開始轉順之下，營收大幅成長，且後續還能免於提列逾期罰款準備金，並可將已提列的金額回沖。法人看好，世紀鋼將持續受惠國產化政策，接獲更多訂單，目前主力生產台電富崴、海龍案場訂購之Jacket、水下基樁(Pin pile)，兩大訂單預計將分別於二四年第三季、二五年第一季完成，隨著兩案陸續出貨、自製Jacket產能提升，今年獲利半個股本可期。

隨著再生能源建置量持續增加，也提升對電網與儲能系統的需求。台電在去年九月宣布將投資五六四五億元，以十年時間分階段完成「強化電網韌性建設計畫」，擬將集中式電網改為分散式電網，並汰換老舊電力電網系統。