睽違5年首檔REITs！「新利一號」將募50.22億元，瞄準商用、海外標的

Gia 劉家瑜

2023年9月19日上午6:45

「新利一號」不動產投資信託（REITs, Real Estate Investment Trust）基金於 9 月 12 日獲金管會核准募集，係全台自 2017 年以來首度獲准募集案，發行金額為新臺幣 50.22 億元，盼進一步挹注台灣 REITs 市場活水。

「新利一號」REITs 基金係由台新銀行擔任安排機構，新光銀行擔任受託機構，其投資標的為商用不動產及海外 REITs 基金。商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中 NOVA 資訊廣場與北投生活零售百貨商場，並委由怡盛集團旗下之群盛管護公司擔任不動產管理機構。

台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎表示，此次申請發行目的，主要希望再次活絡臺灣不動產證券化市場。對發起人來說，REITs 提供更多元的籌資管道，是企業輕資產強化財務結構的最佳選擇；對投資人而言，能夠提供除了股、債以外，參與商用不動產之投資機會，個人投資人除持有期間可獲得穩定配息收益，並可享有 10% 分離課稅優勢與未來不動產增值利益。

簡展穎補充，放眼亞洲國家，日本為亞洲最大之 REITs 市場，截至 2023 年 7 月，日本共有 60 檔 REITs，總市值約達新台幣 3.4 兆元；新加坡為亞洲第二大之 REITs 市場，共有 42 檔 REITs，總市值約達新台幣 2.3 兆元；相較之下，台灣現存 6 檔 REITs 總市值約新台幣 750 億元，仍有相當大的成長空間。

不動產投資信託受益證券

資料來源: 公開資訊觀測站；劉家瑜製表

簡展穎進一步說明，「新利一號」基金商用不動產投資標的具有熱門商圈地段優勢，進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及 3C 資訊產業等多元產業，進駐品牌亦多樣化，租金風險相對分散，係為本基金之優勢。

另外，有別於國內過去已發行之 REITs 基金，「新利一號」基金為提升受益證券上市後之流動性，受託機構未來可委任適合證券商，每日依據集中交易市場之委買與委賣交易市況，透過自行買入、盤中撮合成交或協助洽特定人進行盤後交易等方式，維持基金穩定流動性。

「新利一號」之營運策略係以兼顧投資人權益、與基金績效為優先考量，受託機構與管理機構也將對基金採取主動積極管理方式，以符合基金投資人之期待。

核稿編輯：湯皓茹

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