等權重指數ETF 年後看漲機率高

【記者柯安聰台北報導】根據歷史統計，過去10年台股年後開盤1個月的平均上漲機率達7成、平均漲幅1.43%，市場看好台股年節行情的延續效應。兆豐投信表示，多數台股投資人或存股族期待仿效巴菲特價值投資，但又怕存單一個股會遇上波動度較大的機會，建議可以運用ETF參與台股市場行情。

兆豐投信指出，依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」之排序值篩選成份股的特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，過去10年台股年後1個月上漲機率高達8成、平均漲幅2.81%，且具有全面性分散投資最佳化，定期調整回各產業類股等權重比例，還具有季配息的投資特色。

此外，若以特選臺灣產業龍頭存股等權重指數統計，2017年至2022年歷年殖利率表現均勝過台股加權指數、台灣50指數，呈現亮眼的殖利率表現優勢。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，投資人選擇存股策略時，多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險，像是過去幾年受疫情影響的航空業、飯店業等題材曾經表現不佳，但近期又因為市場復甦而有機會反轉向上，若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票題材，相對能抵禦不同市場狀態下的風險，有助提高收益的穩健性。

此外，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到股市修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動，相較於市值加權型指數更具多樣化，也比一般台股ETF更能避開單一個股或產業權重過高的風險。

展望後市，預期今年台股走勢可能先蹲後跳，運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間，也可望爭取到息收的空間，透過這類攻守皆宜的投資策略，適合存股族持續鎖定在長期持有的資產配置中。（自立電子報2023/1/30）

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