〈美股早盤〉美股4大指數續攻!台積電ADR早盤漲逾2%

鉅亨網編譯張詩苡

隨著中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段協議,提升市場樂觀情緒,美股 4 大指數早盤持續上漲,而台積電也於週四 (16 日) 公佈 Q4 財報,營收、獲利皆優於預期,促使台積電 ADR 於週四 (16 日) 早盤大漲逾 2%。

另外,摩根士丹利於週四 (16 日) 盤前所公佈的第四季財報數據,亦大幅優於市場預估值,帶動大摩股價於週四 (16 日) 早盤上漲近 7%。

中美貿易進展

中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段貿易協議,根據協議內容,中國將同意擴大向美國採購的規模,包括工業品、農產品、能源產品及服務,並且對美商企業開放金融市場業務。而作為交換條件,美國亦同意將價值 1200 億美元的中國貨品關稅減半至 7.5%,並放棄其他計劃中的關稅。

而川普政府目標是在 11 月美國總統大選之前,開始就第二階段協議進行談判。

美國經濟數據

美國商務部於週四 (16 日) 公佈 12 月份零售銷售月增率及核心零售銷售月增率,分別報 0.3% 及 0.7%,核心零售銷售增長的幅度超越市場預估值 0.5%,顯示美國消費者的購買力強勁提升。

另外,美國勞工部亦於週四 (16 日) 公佈了 1/11 當週初請失業金人數,報 20.4 萬人,低於前值及市場預估值,顯示美國的就業市場,呈現穩定成長態勢。

截至台北時間週四 (16 日) 23 時許:

  • 道瓊指數上漲 141.14 點或 0.49%,暫報 29171.36 點

  • 那斯達克上漲 71.48 點或 0.77%,暫報 9330.17 點

  • 標普 500 上漲 18.05 點或 0.55%,暫報 3307.35 點

  • 費半上漲 25.38 點或 1.36%,暫報 1897.63 點

  • 台積電 ADR 上漲 2.11% 至每股 59.64 美元

  • 十年期美債殖利率上漲 1.18 % 至殖利率 1.809%

  • 紐約輕原油上漲 0.80% 至每桶 58.27 美元

  • 布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 64.56 美元

  • 黃金下跌 0.16% 至每盎司 1551.55 美元

  • 美元指數上漲 0.04 % 至 97.000 點  

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)

焦點個股:

台積電 (TSM-US)

台積電早盤上漲 2.11%,達 59.64 美元。

  • Q4 稅後純益 1160.4 億元,季增 14.8%,年增 16.1%,

  • Q4 每股純益 4.47 元,純益與 EPS 均創單季新高;

  • 2019 全年稅後純益為 3452.64 億元,年減 1.7%,但仍寫下歷史次高成績。

  • Q1 財測:台積電預估,今年第 1 季營收估達 102 至 103 億美元,季減約 0.8 至 1.8%。

  • Q1 財測:台積電由於產能利用率將較上季提升,毛利率估 48.5-50.5%,營益率估 37.5-39.5%,營運可望優於往年同期水準。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 2.93%,達 503.65 美元。

隨著中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段貿易協議,市場認為,特斯拉將會是最大贏家之一。根據第一階段協議,中國將在今年和明年從美國進口更多的電池和零組件,而特斯拉在內華達州的高級電池工廠 (Gigafactory),是美國迄今為止最大的電池工廠,佔全國總產量的 42%。除此之外,特斯拉除了電動車用電池之外,亦持續擴展大型電池組的業務,預期將使用於大型電網電能儲存。 

但是,由於特斯拉於近期以來股價漲幅過高,加上中國汽車產業的長期風險,摩根士丹利調降特斯拉的股票評級,由「持續觀望」調降至「減持」。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.07%,達 314.82 美元。

AirPods 在 2019 年銷量近 6 千萬副,年增率約 100%,占全球真無線藍牙 (TWS) 耳機比重逾 50%,而排名在第二及第三的小米和三星,市佔率均不到 10%。另外,AirPods 營收於全球 TWS 耳機銷售總額的佔比,亦高達 71%。Strategy Analytics 認為,至少在未來五年內,蘋果仍將在 TWS 產業中保持主導地位,而預期 AirPods 和 TWS 耳機市場的成長仍將持續,預估到 2024 年,TWS 耳機收入將逾 1000 億美元。。

摩根士丹利 (MS-US)

摩根士丹利早盤上漲 6.57%,達 56.42 美元。

摩根士丹利於週四 (16 日) 盤前公佈去年第四季財報,顯示營收及獲利雙雙超越市場預期。

第四季獲利大幅增長 46%,達 22.4 億美元,每股稅後盈餘則達 1.30 美元,高於市場預估值 0.99 美元,另外,該公司第四季營收增長 27%,達 108.6 億美元,優於市場預估值 97.2 億美元。摩根士丹利 CEO James Gorman 表示,該公司營收已連續 4 個季度超越 100 億美元,使 2019 年全年營收及稅後淨利,皆有望創下歷史新高。

今日關鍵經濟數據:

  • 費城 Fed 1 月製造業指數報 17.0,預估 3.4,前值 2.4

  • 美國截至 1/11 當週初請失業金 (萬人) 報 20.4,預估 21.8,前值 21.4

  • 美國截至 1/11 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 21.625,前值 22.4

  • 美國 12 月零售銷售月增率報 0.3%,預估 0.3%,前值 0.2%

  • 美國 12 月核心零售銷售月增率報 0.7%,預估 0.5%,前值 0.1% 

  • 美國 12 月進口物價指數年增率報 0.5%,預估 0.5%,前值 - 1.3%

  • 美國 12 月進口物價指數月增率報 0.3%,預估 0.4%,前值 0.2%

  • 美國 12 月出口物價指數年增率報 - 0.7%,前值 - 1.3%

  • 美國 12 月出口物價指數月增率報 - 0.2%,預估 0.3%,前值 0.2%

美國核心零售銷售月增率 (圖:Zero Hedge)
美國核心零售銷售月增率 (圖:Zero Hedge)

華爾街分析:

去年年底,由於預期中美貿易第一階段協議即將簽署、以及全球經濟的穩定成長,促使股市大幅上漲,小摩全球市場策略師 Samantha Azzarello 表示,第一階段協議正式簽署所帶來的利多效應,已經反映在目前的股市估值上。

Azzarello 表示,企業信心的恢復仍需要一段時間,而對於第一階段協議的內容,是否能夠順利執行,企業主也傾向採取觀望的態度。由於貿易政策的不確定性,使得企業主對於大規模資本支出、以及投資人對於長期性投資,皆抱持著較為保守的態度。

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