【美股達人2】從大師增持股找潛力標的 上班族僅靠網路資源年賺25%

林宛萱
·3 分鐘 (閱讀時間)
去年第3季,富國銀行有18家機構增持,代表美股巨頭齊看好。(翻攝自Wells Fargo臉書)
去年第3季,富國銀行有18家機構增持,代表美股巨頭齊看好。(翻攝自Wells Fargo臉書)

今年33歲的Sho平時是線上英文學習平台的執行長,投資美股4年下來不僅資產翻倍,年化報酬率達25%,並且他歸納出一套適合自己的上班族投資SOP,平均每年報酬率達25%。

「美股無漲跌幅限制,短進短出反容易虧損。」Sho偏好長期投資,配置3成價值股、4成趨勢股、3成ETF。

「上班族沒太多時間研究股票,可善用網路上整理好的資源。」Sho表示,選股最簡單的入門,就是觀察美股中的巨頭們挑了哪些個股。在美國,證券管理委員會要求管理1億美元資產以上的機構投資經理人,每一季都必須提交持股報告,又稱為13-F報告,巴菲特、達里歐、索羅斯等大師都在名單中。

「報告中若有1檔個股獲得多家投資機構青睞、增加持股,代表發展潛力高,畢竟機構既然選擇買進,就一定做過研究,大幅提升我對這檔個股的信心。」但Sho補充,即便大師們一致看好,也不要躁進,需進一步閱讀研究報告。

現成的券商報告是最容易取得的資源,Sho習慣閱讀Firstrade提供的個股分析,「他們與晨星(Morningstar)合作,有一套價值投資評分系統,並針對風險與商業模式有詳細描述。」他表示,若一檔個股機構增持,券商評分高達5顆星,便會成為他的口袋名單;若只有3、4顆星,會再評估個股獲利能力的持續性,例如:是否推出新產品、執行新政策。

以去年第3季為例,富國銀行有18家機構增持,「當時見到晨星報告是5顆星,在相同族群中,富國銀行股價位階低,若疫情逐漸受控,我認為它有機會恢復先前的水準。」

不僅價值投資,Sho也會追逐熱門趨勢股,「當全球資金一起簇擁少數公司時,通常都可為個股帶來大波段漲幅。」Sho指出,平時可靠閱讀新聞累積對市場的敏銳度,華爾街日報stock版、Motley fool、Kiplinger等平台都是他觀察潛力股的來源。

Sho投資小檔案出生:1988年
現職:英宇科技股份有限公司執行長、享象有限公司負責人
學歷:成功大學機械系、薩賽克斯大學科技創新管理研究所
經歷:美股狙擊手版主、Hahow線上美股課程講師
投資心法:從13-F報告、新聞找投資標的,參考研究報告價值評等,經DCF現金流量折現法估價後再分批進場,並設定移動停利控制投資風險。
粉絲專頁:美股執行長Sho

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