【美股達人6】自創SOP找價值股 他投資這檔獲利7成

林宛萱
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Sho靠著三步驟投資奇異公司,今年出場報酬率達71%。(翻攝自GE臉書)
Sho靠著三步驟投資奇異公司,今年出場報酬率達71%。(翻攝自GE臉書)

投資美股4年下來,上班族Sho不僅資產翻倍,年化報酬率更達25%,關鍵在歸納出一套適合自己的SOP。

「美股無漲跌幅限制,短進短出反容易虧損。」Sho偏好長期投資,配置3成價值股、4成趨勢股、3成ETF。

首先,透過13-F報告找出投資機構共同增持的公司,再進一步閱讀券商個股報告,掌握公司財報與商業模式,Sho偏好將晨星評比3至5顆星的個股納入觀察名單。其次,進場以DCF現金流量折現法估價,當股價低於估值,且安全邊際大於20時,代表目前股價被低估,有利可圖。

至於出場時可善用移動停利,隨著獲利拉高停利點也逐步調高,並依照股性設置追蹤停利價,除了可有效控制獲利外,也可以避免沒跟上後續的漲幅。以下即以他投資奇異(General Electric Company)為例。

步驟1.篩選

根據去年第一季13-F報告顯示,資產管理規模前100家投資機構的持倉情況中,GE持股比增加,同時晨星報告也給予5顆星高評價。

步驟2.進場

以DCF現金流量折現法估價,5月時GE估值約6.4元,安全邊際貼近0,但由於DCF的估值偏保守,加上美股處在高檔,在現階段難找到安全邊際高的標的下,視情況進場。回顧4月GE股價幾乎腰斬,加上GE成交總量在5月21日當天進入前10名排行榜,代表很多人趁低檔買進。在有成交量撐盤的情況下,以6.417元進場。

步驟3.策略

當投資GE的獲利超過40%、達到個人滿足點時,Sho開始設定移動停利10%,最終在今年1月27日被系統自動出場,當時股價為10.9824元,報酬率達71%。

資料來源:鉅亨網
資料來源:鉅亨網

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