股神加持 日股歡騰!巴菲特再發日圓債券 日經指數一度刷新33年歷史紀錄

股神巴菲特的公司要發行債券募集募集日圓,外界解讀他又要加碼日股,日經盤中創歷史新高點。(圖片來源/Flickr@Fortune Live Media)

日經新聞報導,股神巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司今年第二度發行日圓債券,發行總額為 1,220 億日圓,市場預期他可能再碼日股,20日日經指數盤中創下33848點的歷史新高點,收盤修正下跌197.17點,小跌0.59%,收在33388點。

股神發債券募集日圓,日經盤中創歷史新高

波克夏海瑟威公司17日公告發行日圓債券,由於市場預期巴菲特除可能增持三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、丸紅株式會社 (Marubeni Corp.) 以及伊藤忠商事 (Itochu Corp.)等日本五大商社股票,使得這幾檔日本的權值股在20日早盤表現強勁,隨即獲利回吐賣壓湧現,但日本金融股卻接棒上漲,日經指數也在盤中拉到33,848的歷史高點。

不過,雖然日經指數盤中創下歷史新高點,但五大商社股價大多下跌,僅伊藤忠商事小漲0.29%,其餘四大商社股價小跌1.4%到1.7%,三井住友金融集團小漲0.31%,但中長期來看,巴菲特的投資是對的,日經指數今年以來已漲了7617點,來到33388.03點,漲幅29.83%。

巴菲特在肺炎疫情爆發之後,2020年8 月開始大買日本五大商社股票,當時就表示要長期持有,事後證明他眼光獨到,不但日股距離當時已經創下歷史新高,五大商社也表現優異。

巴菲特之前在 4 月中旬訪日、接受日媒專訪時曾表示,除了看好日股,還考慮再加碼投資。之後波克夏旗下子公司 National Indemnity Company 6 月 19 日向關東財務局提出變更報告書指出,已加碼日本五大商社股票。

日本五大商社獲利穩健,巴菲特下一波可能買金融股

4月股神透露加碼日股以來,被巴菲特點名的五家日本商社三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事,股價平均上漲至少20%,今年更全面上修「今」年度(2023年4月 - 2024月3月)獲利預估,最後合計預估值為3.64兆日圓、較原先預估值上修了1,600億日圓。

另一方面,瑞穗證券和三菱日聯摩根士丹利證券分析師表示,日銀收緊貨幣政策的可能性,也為日本大型金融股帶來更好的前景。外電報導,管理價值2.94億美元Sparx Asia Investment Advisors旗下Hennessy Japan Fund的基金經理人Masakazu Takeda指出,保險公司的股價淨值比 (price-to-book ratios) 較低,基本面強勁,報酬率也相對較高。

因此日本媒體紛紛預期巴菲特下一波加碼標的可能是金融股,這次再次發債募集日圓,更強化外界期待。

波克夏第7度發行日圓債,邊發日股邊漲

日經新聞報導,巴菲特掌管的波克夏海瑟威發行日圓債券條件,年限為3年、5年、10年、20年和35年等5款日圓債,發行總額為1,220億日圓,預計將在11月29日發行。此將為波克夏繼4月之後、今年來第2度發行日圓債。波克夏在2019年首度發行日圓債、此次將為波克夏第7度發行日圓債。

據報導,波克夏此次發行的1200億日圓債中,以3年債為中心、發行額達734億日圓,3年債殖利率為 0.955% 、高於前次(4 月)的 0.907% ;年限最長的35年債殖利率為2.502% 、發行額152億日圓。波克夏4月發行的日圓債為3年、5年、7年、10年和30年等5款,發行總額為1,644億日圓,此次的發行總額低於前次(4月)水準。

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