花旗出售在台消金 陷入膠著

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花旗銀行將出售在台消金業務,目前進入實地查核階段。(本報資料照片)
花旗銀行將出售在台消金業務,目前進入實地查核階段。(本報資料照片)

花旗銀行將出售在台消金業務,目前進入實地查核階段,國內大小銀行為摸花旗的底,幾乎全都報名,猶如「觀光團」。不過以花旗出售澳洲的行情估算,台灣開價至少600億元,比許多中型國銀資本額都高,市場上有能力吃下花旗的「用一隻手都數得出來」,就算要吃也很吃力,讓整起出售案陷入膠著。

鬥熱鬧 查核像觀光團

花旗4月宣布出售包括台灣在內全球13個市場消金業務,消息一出震驚市場,由於花旗向來是外銀龍頭,又是獲利優等生,向國內銀行發出「報名」邀請時,各家趨之若鶩,想看看花旗究竟長什麼樣,幾乎都報名了。

出售進度目前進入實地查核,據已經看過的國銀主管透露,花旗也知道很多同業「就是來看熱鬧的」,所以提供的資料很有限,甚至以簡略形容,某種程度在保護業務機密,因為也知道出得起價買花旗的沒幾家。

花旗本月9日宣布,同意以12億澳幣把澳洲消費金融事業出售給澳洲國民銀行,以約246億台幣的「行情」為基準,投銀估算,台灣花旗消金規模是澳洲一倍以上,賣個600億元不為過,但這金額「其實很大」,與國內許多中型銀行的資本額相去不遠,門檻甚高。

投銀坦言,檯面上出得起價的,不外乎幾家大型金控,偏偏富邦金才併了日盛金、台新金也剛併保德信人壽,數來數去,就剩中信金與國泰金這兩家,「其他我想不到」,讓這樁買賣偏向買方市場,對花旗相對不利。

有能力有意願 再詳談

國銀主管分析,依目前市場共識,大概就是600億元,用昨日新台幣收盤價27.8元估算,賣價介於21~22億美元之間,但以花旗現階段提供給買家的資料,並沒有詳細資訊,先不論口袋夠不夠深,光要出價就不知怎麼出。

國銀主管直言,花旗因為規模太大,在買家有限的情況下,結束實地查核後,就會詢問各家意願,「有能力、有意願的再談」,屆時提供的資料應會比較詳細,在此之前,各銀行多是有興趣、沒動作,自然陷入膠著。