華銀強化高資產客戶服務

▲「2024年CFPR與AFP授證典禮暨頒獎典禮」，華南銀行副董事長林知延（中）、總經理黃俊智（左三）、與財富管理部經理黃守良（右三），與理財規劃建議書獲獎人及新科持證人合影留念。

依國家發展委員會預估，台灣即將在2025年進入每5人中有1位65歲以上長者的超高齡社會，為了更好地提供有關樂齡退休以及資產傳承等財富管理諮詢服務，華南銀行積極培育員工提升專業，以提供獎勵金等優惠措施，鼓勵同仁厚植全方位理財規劃能力，並定期開辦CFP（國際認證理財規劃顧問）課程專班，藉高階證照的整合訓練，深化理財專業教育，增進金融服務品質。1月26日臺灣理財顧問認證協會舉辦之2024年CFP/AFP授證典禮暨頒獎典禮，華南銀行本次再新增7位同仁取得CFP認證，目前全行累積CFP持證人已達151人，蟬聯公股行庫第1名，亦為同業百位CFP持證人五大行庫之一。

為厚植高資產客戶服務基礎，華南銀行認為除讓員工普遍擁有專業證照認證、提升金融專業素質外，提出客戶需求導向之理財規劃建議亦是華南銀行財管業務核心，因此，積極鼓勵同仁參與臺灣理財顧問認證協會舉辦之理財規劃書競賽，本次華南銀行高資產團隊以「2023傳富人生理財規劃書」榮獲本次競賽銅獎，成績亮眼，也為即將開辦之財管2.0業務預做準備。