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財經週報》電動車旺，台達電法說看好？散裝航運回來了
●長跑15年，台達電（2308）電動車邁入收割期
●缺藥潮能解否？國產藥廠新曙光？
●南美穀物出口旺季+大陸兩會拚經濟點火需求，散裝航運重返成長軌道
長跑15年，台達電（2308）電動車邁入收割期
在電動車、儲能、資料中心及樓宇自動化等市場應用驅動下，台達電2022年交出一張營收3844.5億元、稅後淨利326.66億元、每股盈餘（EPS）12.58元的漂亮成績單，董事會決議擬配發現金股利9.84元，亦是近五年新高，可以預見3月7日法說會中將有喜訊。
「能源轉型已經是產業發展的趨勢，」台達電董事長海英俊直言，更以自家客戶福特熱銷的皮卡電動車為例，電動車除了是運具外，還能當發電機，功能相當多元，「電動車的市場爆發時間已經到了。」「電動車的訂單是疊起來的，訂單是非常確定，循環起碼是5年以上，這跟手機、個人電腦等消費性產品不同。」
台達電電動車這條路自2008年算起，已經長跑了15年，也是首度轉虧為盈的一年。電動車業務從車內的車載充電器、直流轉換器以及驅動馬達；車外的充電樁、充電管理平台、結合儲能與太陽能發電系統的充電解決方案都有布署。打入供應鏈才是最難的一點，從拿訂單到出貨至少三年，但只要接到訂單，至少是五年時間起跳。
台達電在美國、印度、匈牙利、中國、泰國及台灣等地都有建廠與產能布署。2022年購買位於美國德州達拉斯現有廠房，2024年就可以投產；在印度充電樁累積出貨量已經超過7000台；子公司泰達電在匈牙利建廠；產能配置上中國、泰國及台灣分別占60％多、20％多及10％。
台達電手握長期動能的電動車、AI與雲端漲潮下伺服器相關業務，未來業績只會更好？或許從鄭平當年的超前部署歷程來看，早已有線索。
缺藥潮能解否？國產藥廠新曙光？
去年底中國解封後引發搶藥潮，在全球原料藥、原物料短缺連動產生的種種問題，加上健保藥價機制，都讓國內缺藥嚴重。竟然連經常性的一線用藥，像是抗生素「安蒙西林」、退燒藥「乙醯氨酚」、制酸劑「氧化鎂」（胃藥）等，都名列缺藥榜上。缺藥的燙手問題怎麼解？近期已讓國內藥廠有「可趁之機」。
事實上，健保署3月2日公告藥價調整結果，對藥廠來說就是正面喜訊。這個新制度將在4月上路，考量缺藥問題，調整品項減少約5500項，並鼓勵國內製藥廠以同成份、同含量、同劑型生產缺藥品項的藥品，為國內醫藥生技股注入活水。最近已經帶動許多製藥生技股大漲。
例如，強生（4747）、中生化（1762），生達（1720）、寶齡富錦（1760）、立康（6242）、逸達（6576）等生技股都漲幅明顯，杏輝（1734）、中化（1701）、松瑞藥（4167）、健喬（4114）也跟進上漲。
甚至，因這波缺藥浪潮帶來的買盤升溫，還包括國光生（4142）破傷風疫苗新廠，通過衛福部食藥署GMP查廠認證，明年復產上市提供年產量100萬劑供應，消息一出就推升股價彈漲3.5％。
專家認為，不少藥品在專利到期，悄悄退出台灣市場，將帶動市場出現許多學名藥，或是具備與原廠同成分、同劑型的藥品藥廠，將直接受惠轉單動能。
南美穀物旺+大陸兩會題材，散裝「航海王」回來了？
航運業乾散貨交易旺不旺？看業界黃金指標的波羅的海運價指數BDI就知道。好消息是：2月下旬起，BDI一連上漲10天到3月3日，上演「破底翻」，累計漲幅超過100％，點數已站上1145點，已堂堂衝破千點大關。
為何會如此？原來，3月南美穀物出口是旺季，加上中國全國政協會議和全國人大會議「全國兩會」經濟復甦計畫也在此時帶動，讓各類散裝「航海王」股價後勢看漲！
散裝航運股到底有那些？主要包括了：裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、中航（2612）、台航（2617）、新興（2605）、益航（2601）等航商。
每年3月，南美洲穀物進入出口旺季，像是巴西、阿根廷的大豆，澳洲的小麥等陸續出口，運往亞洲及非洲等地區，穀物載運需求增長可期。此外，俄烏戰爭後，原本是小麥及玉米主要出口國的俄烏，部分地區及進口國轉向南美進口穀物，在航程拉長、運費提升下，也形成對載運需求的加溫。
中國的全國兩會，先前已釋出拉經濟的風向，相關的投資項目及強化基礎建設是該會重點，目的在解封後的需求回溫，而中國正是全球最大原物料進口國。根據中國海關總署、國家統計局資料顯示，去年進口鋼材、糧食、煤炭分別減少26％、11％、9％，未來在這幾個項目的需求提升下，散裝航運需求也會浮現。
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