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《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.3%
MoneyDJ新聞 2024-10-01 06:18:57 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月30日收盤下跌8.7美元或0.3%至每盎司2,659.4美元，美元指數上漲0.3%，12月白銀期貨下跌1.1%至每盎司31.458美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌3%至每盎司991.1美元，12月鈀金期貨下跌2.3%至每盎司1,000.2美元。9月份，金銀鉑鈀分別上漲5.2%、7.9%、6.3%、3.9%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）30日黃金持有量持平為871.94公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少42.56公噸至14,593.70公噸。
金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，分析師估本週（9.30~10.4）金價多空交戰。在受訪的14位分析師當中，有6位認為本週金價將會上漲，6位預計將會下跌，2位預期本週金價盤整持平。在普通投資人的線上投票當中，有62%認為本週金價將上漲，20%認為將會下跌，17%認為將會盤整。
盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，金價在連續創新高後，開始顯示出穩定跡象，並且可能進入盤整或修正階段。他認為，金價即使下跌4-6%，也不會影響整體看漲情緒，初步支撐位在2670美元；如果跌破這一水平，下一個關鍵支撐位將在2547美元，最差情況下可能跌至2500美元。
漢森表示，目前金價漲勢主要依賴於FOMO（錯失恐懼症）以及追逐動量的交易者使用衍生品的推動。他指出，短期內實物黃金需求可能會枯竭，直到投資者能夠適應這些新的、更高的價格水平。
漢森指出，另一個可能導致漲勢停滯的原因來自中國。中國的中產階級一直在購買黃金，這是由於股市壓力和房地產價格下跌。然而，隨著中國推出刺激措施，恒生指數上漲了13%，而上海CSI 300指數上週上漲了近17%。這些措施是否會對消費者信心和房地產市場產生積極影響，並減少黃金作為避險資產的吸引力，將有待觀察。
中國央行上週宣佈了三項重磅政策：一是降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行；二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。這是人民銀行第一次創設結構性貨幣政策工具支持資本市場。
中國人民銀行9月27日宣佈，決定自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。中國人民銀行表示，將堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精准性，為中國經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。
外匯經紀商浦匯（FxPro）資深市場分析師亞歷克斯·庫普茨克維奇（Alex Kuptsikevich）表示，金價的上行空間有限，可能面臨修正風險，他認為本週五的就業數據公佈可能會給市場帶來變數。
道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管巴特·梅萊克（Bart Melek）仍預測金價會再次突破2700美元，並將該價位定為年底目標。梅萊克表示，聯準會降息50個基點並可能最終將利率降至3%以下，顯示出明確的寬鬆信號，這對黃金有利。
美國聯準會9月18日宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%水平，這也是聯準會4年來首次降息。根據委員們的預測，今年年底美國聯邦基金利率將降至4.4%，到2025年將降至3.4%，到2026年預計將降至2.9%。
Forex.com資深市場策略師詹姆斯·史丹利（James Stanley）也看好金價的上行潛力，但他建議投資者應等待回調再進場。他認為金價的初步支撐位在2650美元，後續支撐位則在2635美元和2600美元。
整體而言，隨著全球央行開始寬鬆政策，黃金作為對抗貨幣貶值的唯一對沖工具，仍然保持強勢。本週五美國的非農就業報告將是關鍵事件，並可能影響市場波動。週一聯準會主席鮑爾在全美商業經濟協會（NABE）年會上的演講也將備受關注，因為這是自上次政策會議以來他首次公開發表講話。
經濟學家平均預估週五將公布的美國9月非農就業將增加14.4萬人，失業率持平於4.2%。美國8月非農就業人口增加14.2萬人，低於經濟學家原先預期的增加16.5萬人。失業率較前月的4.3%下滑至4.2%，符合預期。前兩月數據下修，7月就業增長從11.4萬人下修至8.9萬人，6月數據從17.9萬人下修至11.8萬人，合計下修了8.6萬人。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅9月30日收盤下跌1%至每磅4.5530美元，9月份上漲8.1%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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