Yahoo奇摩新聞 資深半導體分析師陸行之：7產業17家公司 第二季可望優於預期
[Newtalk新聞] 就在台積電、聯發科等國內半導體廠與科技公司剛繳出了五月份營收成績後，知名半導體分析師陸行之表示，「看起來是幾家歡樂幾家愁」，的確有不少公司的四、五月份營收是明顯高於預期，一旦六月份營收公布，可能帶動一波台灣與美國公司第二季營收的上修潮，目前觀察，有7個次產業、17家公司可望優於預期。
曾擔任外資巴克萊證券的亞太區半導體首席分析師，擁有逾20年資歷的陸行之觀察，國內科技公司的五月營收雖這次年增率加速的次產業不多，但確實有不少公司的四、五月份營收明顯，高於分析師預期，並指出五點：
一、五月份的年增率與四月年增率，明顯改善的產業有：CMOS感測／觸控（5%YoY 到 20%YoY）及IC設計服務（19%YoY 到 31% YoY)。
二、五月份年增率與四月年增率，惡化的產業有：PC／伺服器（25%YoY 至 21%YoY）、LCD面板（21%YoY 至 9%YoY）、WiFi （22%YoY 至 16%YoY）、GaAs 射頻／VCSEL（76% 至 33%）、半導體機電潔淨室工程（15% 至 5%）。
三、PC／伺服器、電源管理、CMOS感測／觸控，GaAs 射頻／VCSEL，設計服務，半導體設備材料，存儲記憶體，晶圓代工行業的五月份年增率，都高於全球半導體四月份的 15.8% 年增率，但OLED/LCD 驅動，8寸／12寸晶圓片，遊戲板卡行業的五月份營收還是處於年減。
四、測算第二季度營收可能高於《彭博社》分析師預期（超過 7%）的公司有 17 家，伺服器相關的有信x、嘉x、鴻x、英x達、技x、華x、緯x；Wifi相關的有瑞x、立x；CMOS感測／觸控相關的精x、散熱的雙x；設計服務及 IP 公司有世x、力x、晶x；設備材料的帆x、鈦x；還有半導體機電潔淨室工程的朋x、聖x。
五、第二季度營收可能低於《彭博社》分析師預期的（超過7%）的公司有 5 家，其中有緯x、敦x；還有三家存儲記憶體公司如南x科、宜x、愛x，感覺存儲記憶體行業第二季度沒有大家想像的這麼優，可能是台灣存儲記憶體公司跟「高頻寬記憶體」（HBM）都摸不上邊。
HBM是種可用於高速運算、能運送大量資料的記憶體，且它比普通的動態隨機存取記憶體（dynamic random-access memory，DRAM）的容量更大，還能更快速的存取記憶體，讓資料能輕易的傳送與儲存，適用於AI伺服器、自駕車市場、高效能運算和高速網路設備等領域。黃仁勳曾提到「HBM是一項技術奇蹟」，甚至表示將投入大量資金於其中。
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