賺美國大企業的錢？4檔美股ETF績效一次看

旺得富理財網旺得富編輯中心

2024年11月20日上午2:05

標普500指數佔全球股票總市值50%以上，稱霸全球股市！分析師認為，美股將持續主導未來趨勢，大型股表現備受看好。目前國內有四檔美股市值型ETF可供選擇，讓投資人輕鬆成為美國頂尖企業股東；其中，復華標普500成長(00924)以超過5成的科技股比重，展現出強勁的爆發力，績效位居美股市值型ETF之冠！

美國儘管人口僅佔全球不到5%，卻對全球股市擁有極大影響力。富國銀行分析師指出，標普500指數囊括了全球股市超過50%的市值，凸顯美國市場的強勢地位，主要是美國強勁的消費者需求和適當的政府政策，支撐著其持續的主導地位。隨著全球經濟復甦，富國銀行預計美國將繼續引領成長，建議投資人關注大型美股。

目前國內發行的美股ETF中，成分股橫跨美國大型股，包括：元大標普500(00646)、復華標普500成長(00924)、國泰標普低波高息(00702)，永豐美國500大(00858)。

其中，00646是追蹤標普500指數，成分股涵蓋範圍廣；00924則從標普500 指數中挑選成長性高的成分股，檔數約200多檔，堪稱是標普500指數的精選版；00702則自標普500指數，選取具有高息低波特性的成分股；00858雖追蹤STOXX美國500指數，但與標普500指數類似，都聚焦於美國500大企業。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

新聞專題
Yahoo Finance Invest Asia 2024

中時財經即時·
別被高配息迷思綁住這檔ETF搭配0050布局掌握資金輪動趨勢
今年來權值股領漲，據統計，臺灣50指數將創發布以來，年報酬率領先大盤幅度最大一年。元大投信指出，在臺灣50指數大漲後資金輪動角度，可適時關注產業相對分散，且受惠AI趨勢電子零組件比重較高的元大臺灣中型100（0051），與0050搭配布局。
中時財經即時·
美股十年長牛上看萬點！該買美版0050？一表看門道
川普政策利多帶動美股，標普500指數十年內有望上看萬點！在這波美股熱潮中，美股市值型ETF成為焦點，觀察熱門的7檔表現，近一年來漲幅約落在32%，僅復華標普500成長(00924)漲幅突破40%，成為績效最佳的美股市值型ETF。
時報資訊·
《基金》川普政策加劇再通膨風險… 組合平衡基金最抗震
【時報-台北電】美國聯準會降息符合市場預期，美股選後上演慶祝行情，但市場對未來新總統政策行情持續發酵，密西根大學公布11月消費者信心升至73、創近七個月新高，一年通膨預期則降至2.6％、創2020年12月以來新低，顯示民眾對通膨和個人財務狀況的前景都更為正面，面對目前金融市場的波動和降息預期，投信建議，透過組合平衡型基金配置，順勢市場布局。台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，川普政策加劇再通膨風險，市場開始調整美國降息預期，且雖然聯準會本月繼續降息，但聲明稿刪除通膨關鍵字眼，顯示對通膨持續下降的信心不如以往，暗示未來降息路徑恐將變動，加上美股波段漲多，獲利了結賣壓漸增，金融市場短線震盪將加大，建議採取股債多元組合基金，分散市場風險並降低波動度。股票基金看好日股及台股基金，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情；債券基金方面，則看好受惠Fed降息大的長天期投資級債券ETF。瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希認為，在政策明確之前，若觀察獲利前景，持續看好美股、台股及
中時財經即時·
青年百億海外圓夢基金來了行政院21日拍板
行政院會21日將拍板「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵各領域青年到世界各國學習交流、圓夢突破挑戰，以此厚植人才競爭力。根據規劃，明年1月起凡15歲到30歲青年都可提出申請，首年提供550個名額，最高每人可獲得200萬元補助。
時報資訊·
《金融》投等債VS高股息ETF 11月配息率出現黃金交叉
【時報記者任珮云台北報導】月配商品越來越多！觀察市面上11月除息的月配ETF商品，投等債ETF的配息率居然跟高股息ETF出現黃金交叉！從月配型投等債ETF11月配息表現前五強來看，年化配息率普遍都有站上6%；反觀月配型股票ETF11月配息表現前五強，前三名殖利率還有7%以上水準，第四名以後不到6%，也就是說，11月月配投等債ETF殖利率已經有兩名選手可以擠進11月月配商品前五強的行列，跟月配高股息ETF的配息水準一起比拚，其中又以凱基A級公司債(00950B)最為突出，6.4%的年化配息率在11月月配型投等債ETF中居冠。市場法人觀察，隨著預期2025年企業獲利成長速度趨緩，台股殖利率面臨調降，在股市震盪可能加劇與企業現金股利配發可能縮水的疊加影響下，2025年高股息ETF的配息來源-現金股利、已實現資本利得與收益平準金，可能面臨相較過去嚴厲的挑戰，在此情況下，高股息ETF的配息率可能已經不足以反映競爭力。凱基投信表示，經歷兩年多頭，2025年股市震盪可能加劇，加上股息水準下修機率高，具備相對固定收益特質的債券，可望吸引更多收益型投資人的青睞。只是受聯準會降息路徑不明的影響，長天
Reactions1
時報資訊·
《大陸金融》連3日淨投放分析師：LPR下調看明年
【時報-台北電】周三(11/20)中國人民銀行續做7天期逆回購、規模增至3021億元(人民幣，下同)，中標利率1.5%。單日逆回購到期2330億元，公開市場凈投放691億元，連續3個交易日維持淨投放。人行公告11月貸款市場報價利率(LPR)均與10月持平，1年期為3.1%，5年以上為3.6%。上證報引述東方金誠首席宏觀分析師看法，由於中央頒布一攬子增量政策後，主要經濟指標轉好及樓市回暖，加上10月LPR大幅下行，本就可預期11月報價持平。展望2025年，分析師認為，人行仍站穩支持性貨幣政策立場，並保持較高彈性，有一定空間降息/降準，LPR報價將跟著下調。(編輯：廖小蕎)
中天新聞網·
川普當選掀「離美潮」？佛州郵輪公司推「避世之旅」最長4年　網酸：住不起
川普在此次美國總統大選中獲得壓倒性勝利，將於1月重返白宮，令許多美國選民感到不滿，有不少好萊塢明星更是早在選前就揚言，若川普當選將搬離美國。佛州的一間郵輪公司趁機在大選後推出「避世之旅」，最長達4年，可完美避開避開川普的第二個任期。
時報資訊·
《研究報告》AI撐長線美股波動加劇免驚
【時報-台北電】川普與共和黨大勝後，法人表示，選後初期股市以利空出盡反映，在完全執政情境下，美股短中期可能將受到政策轉換陣痛影響，加劇美股走勢的波動，但AI支撐著長線走勢，若美股有出現修正也不用過度緊張，建議可伺機布局。瀚亞投信海外股票部協理王亨分析，美國景氣似乎已擺脫夏天以來的頹勢，仍具一定的韌性，資金面也轉趨寬鬆，經濟走向軟著陸仍是基本情境；產業方面，半導體產業仍受AI需求驅動，加上低基期族群如：車用電子，也出現營運改善跡象，使半導體週期處於正向發展。隨輝達GB200將於明年上半年放量出貨，AI伺服器仍是明年的市場亮點，顯示相關基礎建設投資熱潮方興未艾，PC或是智慧型手機也分別受惠WIN11帶動的換機潮，更多AI新應用將有望加速推出，需求在強勢的動能下不墜。群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，美國整體經濟狀況仍具韌性，在通膨受控下，聯準會也不至於改變目前降息路徑，故展望後市，景氣持穩、啟動降息，預期美國經濟再現金髮女孩樣態，有利成長股表現，看好美股後市漲勢。投資題材包括新科技、新基建、新消費等三大主題仍可持續留意，AI投資尚處初期，基礎建設需求仍強勁，持續看好工業基
財訊快報·
Apollo報告指稱，聯準會降息或促使2兆美元流出貨幣市場基金
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，知名投資管理機構Apollo Global Management方面表示，隨著聯準會不斷調低利率，促使投資者將現金轉向殖利率更高的資產，資金持續湧入貨幣市場基金的局面可能會遭到扭轉。Apollo Global Management的首席經濟專家Torsten Slok在週二提供給客戶的一份報告中指稱，現在聯準會在降息，貨幣市場帳戶中新增的2兆美元將何去何從。他提到了自2022年3月聯準會開始升息以來流入貨幣市場基金的資金。Slok表示，最有可能出現的情況是資金離開貨幣市場帳戶，流入信貸等殖利率更高的資產，包括投資級私募信貸。Slok今年稍早時就發出過類似警告，儘管投資者不斷湧入，但他仍堅持自己的觀點。上週，美國貨幣市場基金資產規模首次突破7兆美元，打破了對聯準會一旦開始把利率從二十多年的高點下調，投資者就會撤出現金的猜測。即使在聯準會前兩次會議降息之後，資金仍持續流入，這可能反映了貨幣市場基金在減少對投資者派息方面往往慢於銀行的事實。截至11月18日，追蹤100檔最大基金的Crane 100貨幣基金指數的7天回報率為4.46%，僅略低於聯邦基金利率區間
財訊快報·
道瓊歐洲Stoxx 600週三盤初上揚，科技類股成多頭指標，諾基亞漲逾3%
【財訊快報／劉敏夫】歐洲股市週三盤初走升，科技類股領軍衝高，成了大盤多頭指標，因烏俄戰事升級引發的避險情緒有所消退，但是在輝達財報發布前夕，市場仍瀰漫一股觀望情緒。道瓊歐洲Stoxx 600指數盤初上揚2.19點或0.44%，報502.79點。盤初，20檔產業類股表現悉數走升，科技類股指數上揚0.76%，表現最好。同時，大宗商品類股指數與電信類股指數分別上漲0.71%與0.70%，表現也不俗。歐洲主要股市大抵上揚，其中英國富時100指數盤中上揚0.02%；法國CAC40指數上揚0.59%；德國法蘭克福DAX指數揚升0.50%；西班牙IBEX35指數上漲0.55%；瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數上升0.66%。烏克蘭首次使用美製遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標，俄羅斯總統普丁批准新的核理論，擴大允許使用核武器的情形。此外，AI晶片設計大廠輝達即將發布財報，財報內容如何，投資人也高度關注。另一方面，週三發布的英國10月份通膨數據也受到市場矚目，結果英國整體CPI加速回升至2%以上。但更重要的前景是，服務業通膨仍居高不下，且高於預期，這可能會對英國央行緩慢採取行動造成阻力。在個股表現方面，諾基亞股價
時報資訊·
《金融》Q3國際收支透露供應鏈碎片化、疫後旅遊業復甦
【時報記者任珮云台北報導】央行今公布第3季國際收支，從統計數據顯示，供應鏈重組及疫後旅遊增加，明顯對經常帳和金融帳項目產生影響。也說明了供應鏈碎片化和疫後旅遊業復甦的現象。央行經研處副處長陳裴紋表示，在經常帳的項目中，今年第三季旅行收支逆差達36.9億美元，創歷史單季新高；而受到旅行收支逆差擴大影響，造成服務收支逆差由上年同季之43.1億美元、增加為46.0億美元，該數據也創歷年單季第3高。疫後，國人出國旅遊爆增，今年第三季旅行支出62億美元，旅行支出25億美元，旅行收支逆差達36.9億美元，顯示國人出國旅遊已經回復到疫前的水準。而在金融帳方面，一如台積電(2330)創辦人張忠謀曾提出現在的貿易環境「全球化已死」，供應鏈重新佈局；央行總裁楊金龍則形容為「碎片化」，台灣科技業大幅增加對外直接投資。央行統計，第三季單季，居民對外直接投資淨增加106.6億美元，創歷年次高，也是連2季破百億美元，今年前3季居民對外直接投資淨增加249.3億美元，創歷年同期新高。
時報資訊·
《金融》第三季國際收支順差16.1億美元金融帳連57季資金淨流出
【時報記者任珮云台北報導】央行今公布113年第3季經常帳順差274.8億美元，金融帳淨資產增加245.0億美元，換言之，金融帳連續57季資金淨流出，國際收支順差16.1億美元。本季經常帳順差較上(112)年同季減少16.5億美元。主要項目如下: (一) 商品貿易順差291.7億美元，較上年同季減少19.5億美元，主要係出口引申需求帶動廠商備料擴增，致進口增額大於出口增額。 (二) 服務收支逆差由上年同季之43.1億美元增加為46.0億美元，主要係旅行支出增加。 (三) 初次所得順差42.8億美元，較上年同季增加7.4億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加。 (四) 二次所得逆差13.7億美元，較上年同季增加1.4億美元，主要係禮品與樣品之支出增加。而在金融帳方面，本季直接投資淨資產增加80.1億美元。其中，居民對外直接投資淨增加106.6億美元，外資來台直接投資淨增加26.5億美元。證券投資淨資產增加243.1億美元。其中，居民對外證券投資淨增加65.0億美元，主要係居民增持國外股權證券；非居民證券投資淨減少178.1億美元，主要係外資減持台股。衍生金融商品淨資產減少2.8億美
時報資訊·
《國際政治》俄將狂轟基輔？美使館緊急關閉：做好避難準備！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國務院領務局周三發布緊急聲明，稱美國駐基輔大使館收到當地可能在周三遭到重大空襲的情資，因此將關閉使館。該部門在聲明中表示，出於高度謹慎，美國駐基輔大使館將關閉，使館人員將依指示就地避難。美國大使館建議美國公民做好準備，一旦空襲警報發布，請立即避難。在獲得美國總統拜登首肯後，周二，隨著俄烏戰爭來到第1000天，烏克蘭動用了美國ATACMS長程導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯總統普丁也不甘示弱，批准了該國新版的核威懾國家基本政策，以降低俄國動用核武的門檻。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。
Reactions1
三立新聞網 setn.com·
上任就宣布「美國進入緊急狀態」　川普發聲證實了：真的
川普當選2024美國總統後一舉一動備受外界關注，近日有美國保守派人士在社群發文稱，川普上任後就會宣布全國進入緊急狀態，履行競選承諾。對此，川普本人也於18日親自發聲證實了。
Reactions1
Yahoo奇摩遊戲編輯部·
《黑神話：悟空》獲TGA 2024四項大獎提名，爭年度遊戲中國粉絲湧入投票
今（19）日 The Game Awards 遊戲大獎（TGA）正式公開 2024 年入圍名單，其中今年 8 月發售的現象級 3A 作品《黑神話：悟空》也獲得 4 項提名，包含年度最佳遊戲，最佳遊戲指導、最佳動作遊戲、最佳美術指導，開發商遊戲科學官方也在微博出面感謝玩家：「山高自有客行路，水深自有渡船人。感謝大家的喜愛與支持！」
Reactions3
時報資訊·
《基金》台股ETF受益人站穩千萬大關高息型ETF續吸金
【時報記者任珮云台北報導】台股近期表現震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加9萬8047人，總人數站穩千萬大關續高來到1011萬7849人。統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加404.7萬人，其中23檔高息ETF受益人年增348.6萬人占了86%的成長人數，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息(00940)人數88萬最多，若以淨增加人數來看則是群益台灣精選高息(00919)增加59.1萬人最具人氣。整體而言，台股高息型ETF還是最受投資人青睞。群益投信表示，考量2025年台股企業獲利預估仍可持續往上成長，搭配較寬鬆的資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，隨著美國總統選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，由於川普當選，短期內科技股可能出現波動，但建議可逢低分批布局，長期仍看
時報資訊·
《國際金融》歐股早市回穩普丁釋出談判意願
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在連續三個交易日下跌後，歐洲主要股指在周三早盤走高，營建股和銀行股帶領整體股市復甦，在地緣政治擔憂緩和之際，大多數避險買盤退到第二線。周三泛歐Stoxx 600指數早盤暫升2.88點或0.58%，為503.48點。周二由於投資人轉向避險資產，該指數觸及個月新低。周三瑞士法郎和美國政府債券價格下跌，而美元在盤中觸及一週低點。在俄羅斯降低核武使用門檻之後，最新的消息指出，普丁說，願意與美國總統當選人川普就烏克蘭停火協議展開討論，但是該協定排除了在領土問題上俄國做出重大讓步，以及基輔加入北約的計畫。焦點也集中在美國總統當選人的政府人事任命上，華爾街券商執行長Howard Lutnick擔任商務部長，將領導川普的貿易和關稅策略。英國軟體公司Sage集團公布全年營業利益優於預期，預計今年獲利率持續增長，目前股價飆升17%。法國樂透(La Francaise des Jeux)大跌5.5%，稍早法國農業信貸保險說，計畫出售該公司2.2%持股。在數據公布方面，歐元區10月消費者物價指數(CPI)終值為年增2%，符合預期，但高於前一個月的年增1.7%。德國
民視·
債市波動大　如何掌握進場點？　專家：四大篩選步驟
財經中心／綜合報導統一投信發布的投資報告中表示：近日受到川普交易及聯準會官員談話影響，債市出現較大波動，但也提供更佳的進場點，讓債市投資人有機會獲得相對優異的債息及未來殖利率回落的資本利得。若投資的債券商品添加ESG因子，還有望受惠ESG長期趨勢。將在11／25～11／27募集繳款的統一ESG投等債15+ETF（00966B），其追蹤之指數透過四大篩選步驟，聚焦ESG評分佳的BBB級長天期公司債，不僅讓ESG投資升級，也是債市投資人平衡風險與收益的優選。
工商時報·
100％美BBB級投等債ETF 美利債現
美國啟動降息循環後，川普入主白宮衝擊未來金融市場，全球資金持續觀望，投信法人表示，目前川普新政策尚未出爐，股債資產價格波動性相對增加，為平衡或降低資產組合波動，建議增加債券配置，因為根據過去五次降息循環經驗，美國投資等級債在過往降息期間皆維持上漲，尤其是鎖定100％純美國20年期以上的BBB級債，2019年降息期間報酬表現明顯較其他等級債券指數佳。
時報資訊·
《國際產業》日本創辦家族擬私有化 7-11股價漲翻
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周三有媒體報導指出，便利商店7-Eleven的母公司Seven & i控股，背後的創辦家族計畫在截至明年三月的本財年中，將該控股企業私有化。周三Sevem & i股價大漲6.5%，至2596日圓，早盤一度升8.4。該集團在全球擁有8萬家7-11便利商店，日前陷入三方角力的爭鬥：外國收購者、創始家族，以及公司管理高層，管理高層說，他們的成長計畫可以增加公司價值。據NHK周二的報導，創辦人伊藤家族希望透過一個特殊目的公司募集超過517億美元，以便將公司私有化。公司正在與日本三大銀行和美國主要金融機構進行談判。加拿大食品商Couche-Tard在北美加油站的商店市場與Seven & i競爭，它在八月首次提出收購要約，隨後並將報價提高到470億美元，為日企有史以來規模最大的外國收購案。 Seven & i在周三表示，公司還沒有決定，是否要採用伊藤家族、Couche-Tard，或其它第三方的任何提議。

相關內容

其他人也在看