跟進阿里 攜程擬發行13億美元可轉換優先票據

繼大陸電商企業京東、阿里巴巴宣布將發行可轉換優先票據後,大陸線上旅遊平台攜程也將跟進。攜程4日宣布,計劃發售13億美元、2029年到期的可轉換優先票據,並保持向買方授予最多2億美元票據的選擇權,意味最終規模或高達15億美元。

消息公布後,截至4日晚間8點,攜程美股盤前跌4.1%,報49.62美元。

攜程指出,發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行,票據將為一般無擔保債務,票據將於2029年6月15日到期,除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。

攜程並稱,計畫場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股,預期金額最高為4億美元,即所謂的「同步回購」,預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。

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