Yahoo奇摩新聞 輝達將成AI界霸主 德國未來2年提高AI研究經費一倍 縮小與美國差距
知名半導體分析師陸行之預計，暉達第3季整體庫存持續降低，繼續加單台積電的7奈米及4奈米CMOS和CoWoS製程。（圖片來源／flickr）
人工智慧（AI）霸主輝達（nVvidia）周三（8月23日）公布第2季營收季比大增88％，再次激起科技股樂觀氣氛，但分析師陸行之提醒投資人，「在一票分析師繼續上修獲利數字，市場一片樂觀的同時，我們還是要小心利多出盡」，並提醒其中風險在於有多少短單/急單是來自中國大陸客，投資人仍應審慎觀察後續發展。
德國未來2年提高AI研究經費約一倍
無論如何，AI仍是各國發展科技的重心，這是中長線的趨勢，所以，同一天，德國政府宣布，德國未來2年提高AI研究經費約一倍，至10億歐元 (約10.86億美元)，試圖追趕與美中兩大國的差距。
《路透》報導，根據史丹佛大學一份報告，與美國政府2022 年AI研究花費的33億美元相比，德國教育和研究部長瓦欽格（Bettina Stark-Watzinger）周三宣布AI研究經費預算，並不高。
瓦欽格推動AI產業發展時，正值德國試圖扭轉經濟衰退，而德國主要汽車和化工產業面臨新興電動汽車製造商的激烈競爭和高昂的能源成本。
德國普遍用現金交易，傳真機尚未絕跡
德國準備為AI研究創建150座新的大學實驗室，擴大數據中心，並提供複雜的公共大數據，AI科技可以從中梳理出新的觀點：在一個現金交易很常見、傳真機尚未消失的德國，AI研究計畫堪稱重大任務。
史丹佛大學的報告發現，比起美國民間AI支出，歐洲相形見絀。美國民間AI支出2022年達到474億美元，幾乎是歐洲總支出的兩倍，也大幅領先中國的134億美元。
不過，瓦欽格表示，歐洲新興的監管框架比其他地區更重視隱私和個人安全，可能會吸引AI大咖來到德國，歐盟內部的合作同樣有吸引力。
德國AI新創公司家數在全球排名第9
「我們擁有可解釋、值得信賴和透明的人工智慧，這是一個競爭優勢，更簡單的法規，將促進民間研究支出。」瓦欽格指出。
瓦欽格承認，儘管德國無法與美國科技巨頭相比，但是2023 年，人工智慧新創企業數量大增一倍，但是德國在全球排名只有第9。
相比之下，美國AI科技公司強太多了，人工智慧霸主輝達（nVvidia）今年來飆2.2倍，市值高達1.16兆美元，在美國排名第5，次於蘋果、微軟、、谷歌母公司Alphabet與電商龍頭亞馬遜。
輝達盤後股價大漲至歷史新高
8月23日，輝達盤後公布第2季財報亮麗，盤後股價大漲逾9％創歷史新高，延續收盤3.17％的漲勢，原本預期這家繪圖晶片巨頭股價漲過頭的想法落空了。
輝達公布第二季營收為135.1億美元，比去年增長101％，調整後每股盈餘為2.7美元，比去年大增429％。據彭博社數據，先前分析師預計營收為110.4億美元，每股盈餘為2.07美元。
輝達還預估本季營收目標為160億美元，上下浮動2％，遠遠超出了華爾街原本就很高的125億美元營收預估。該公司股價周三盤後聞訊大漲9％，創下515美元的歷史新高。
輝達業績暴衝，在AI概念股當中相當罕見
輝達財報被視為當前AI題材熱炒的關鍵考驗，這波炒作吸引各行各業對AI科技應用，躍躍欲試，投資人也希望能從這股狂熱獲利，但可惜的是，沒有一家AI公司的實際業績像輝達這樣井噴。
「一個新的計算時代已經開始，世界各地公司正在從通用型轉向加速計算和生成型人工智慧。」輝達的執行長黃仁勳發表一份聲明表示。
黃仁勳也說明，「本季，主要雲端服務供應商宣布推出大規模NVIDIA H100 AI基礎設施。領先的企業IT系統和軟體公司宣佈建立合作夥伴關係，將NVIDIA AI引入各個行業。採用生成式AI的競賽已經打響。」
輝達繼續加單台積電7奈米及4奈米製程
即使輝達晶片需求快速增長，但有些華爾街人士質疑主要供應商台積電能否生產出輝達客戶所需數量的繪圖處理器。
知名半導體分析師陸行之評論說，輝達果然不失眾分析師期待，再次給出漂亮的指引，成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，但市場會思考誰以後也能分一杯羹。
他也解釋，輝達預期第3季營收160億美元，季增16-21％，年增170％，超越市場預期達26%，主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資（財務長還說訂單看到明年），這將讓暉達第3季整體庫存持續降低，繼續加單台積電的7奈米及4奈米CMOS和CoWoS製程。
陸行之：輝達成為AI GPU的唯一霸主
輝達預估第3季毛利率71-72％，續創歷史新高並高於市場預期的70.5％，並預期第3季營業利益率52.2-53.9％，甚至要超過台積電的毛利率。
最後，陸行之提到，在全球投資人瘋狂追逐輝達到高風險區間之後，市場會持續關注Nvidia 的上下游產業鏈，各種AI應用，及AI伺服器競爭者，要看訓練AI，也要關注AMD的MI300/300X 軟體發展是否夠快，雲服務廠商是否有能力採用，還有就是AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能。
他提醒的風險就是到底有多少短單/急單是來自中國大陸客戶，畢竟輝達第二季車用晶片需求怎麼這麼爛（第2季減15％，年增15％)？
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