輝達財報將開獎 AI供應鏈有望反彈15%、6台廠任急先鋒

AI霸主輝達財報「開獎」在即，美股那斯達克創高、費半跳高。外資喊進輝目標價將上看1200美元大關，後續供應鏈能否同嗨，美系外資釋出2種情境，輝達展望如超乎預期，供應鏈股價有望反彈3~15%，但反之可能修正5~10%，台廠供應鏈青睞京元電、台積電、緯創、鴻海、工業富聯網、川湖。且亞洲AI股仍便宜，有望持續跑贏大盤表現。

美系外資指出，科技股中的AI族群年初迄今反彈27%，輝達財報將牽動後續走勢，假設輝達展望超乎預期，AI相關供應鏈股價有望反彈3~15%；假設輝達財報不如預期，AI相關供應鏈可能修正5~10%。

美系外資指出，從通路調查顯示，本季仍有急單挹注，不過後續要觀察訂單的持久度，因此如果輝達財報釋出正向訊息，亞洲AI供應鏈股價估值便宜，仍有望跑贏大盤表現，AI股仍是全球重點選股對象。

在AI供應鏈布局，美系外資樂觀看好GPU、HBM記憶體、客製化晶片、晶圓製造、封測等。青睞輝達、海力士、迪思科、愛德萬、京元電、台積電、緯創、鴻海、工業富聯網、川湖、旭創科技。

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