輝達財報終出爐 投信:AI前景不變
全球AI晶片霸主輝達,在各界關注下,終於公布最新財報,儘管第二季營收優於市場預期,但第三季財測未達最高,使得盤後股價下挫,也影響台北股市相關輝達概念股今天(29日)在台北股市的表現。不過,國內投信認為,輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙,明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期,在AI軍備競賽中,輝達若是最大贏家,也少不了台灣科技國家隊這些重要夥伴。
輝達在美國時間28日公布最新財報,且駁斥日前市場討論Blackwell晶片延遲傳聞。
輝達在財報新聞稿表示,Blackwell架構晶片的樣本已經於第二季度出貨給客戶,公司修改Blackwell GPU光罩(mask)以改善製造良率,產能規劃將從第四季度,約今年11月至明年1月開始放量,並一路持續至2026年會計年度。輝達也確認,對運用台積電(2330) 4NP製程打造的Blackwell GPU光罩「做出一項改變」,應該能夠協助提升良率。
不過,由於輝達第三季財測預估值無法達到市場高標,輝達盤後股價下挫,影響台北股市相關輝達供應類股29日在台北股市的表現。台積電早盤下殺,拖累台股一度大跌逾300點,不過,買盤稍後持續進駐,跌勢未再擴大。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇認為,輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期,截至第二季整體營收為300.4億美元,年增122%,且公開說明晶片需求強勁,總出貨量將增加而非減少。且輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙,明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期,AI仍是趨勢,多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展,且在這場AI軍備競賽中,輝達若是最大贏家,也不能少了台灣科技國家隊的重要夥伴。蘇鼎宇說:『(原音)就是這些大客戶還願意去下單,那再來就是我們關心就是他比較有前景的,就是那個架構的問題他從這個原本的HOOPER架構要轉到這個新的Blackwell,大家願不願意再投入,輝達自己Blackwell這邊下單量也是很大,所以幾個基本面的疑慮到目前為止都還是正向發展。』
目前台灣國內約有30檔ETF,投資國內AI概念股,包括00946、00881、00943 等產品。獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴,包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等,都是這些ETF的主要成分股。
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