邁入AI時代 投資應採分層堆疊

世界發展一日千里,變化速度遠超過往,科技正改變支撐各行各業的經濟發展,AI人工智慧不在只是概念,已邁入到生活應用層面,有望重塑全球商業營運模式,引領新世代創新;而投資界要把握AI契機,關鍵策略要謹記「分層堆疊」心法。

AI人工智慧在各行業及各工序中,已有廣泛應用的潛力,研究顯示,40%現有工作可能被AI自動化或衍生的全新工作模式而取代,影響遍及電腦服務、零售、金融、及各種商業營運模式;儘管數十年前市場已有人工智慧,最新生成式人工智慧等概念,但現在卻具備易使用、多用途、超速度進入應用層面等三大特點。

生成式AI的崛起,被視為推動互聯網普及發展的「iPhone時刻」,有望成為AI發展的里程碑,帶動未來數十年顛覆性科技並催化創新商業模式。

從投資角度來看,人工智慧是不容忽視的長期結構性增長主題,現階段把握AI投資契機的其一策略是「分層堆疊」;所謂「分層堆疊」,即最底層的投資,是指硬體及AI相關基建設施,包括半導體(如GPU及記憶體晶片)、如數據中心、電力設備等。

隨著人工智慧模型變得強大,運算將更複雜且耗能,意味從人工智慧模型的實體結構而言,對半導體需求將會更大,尤其專為AI設計高製程的半導體技術的發展;同時,在許多已開發國家基礎設施正在老化的背景下,更要結合更具智能的其他基建設施,如智慧電網和電力設備。

此外,底層投資將由AI相關資本支出所驅動,目前此趨勢仍強勁,多家硬體和AI設備製造商已成為各自AI領域領導者,讓投資人更容易識別當中贏家。

「分層堆疊」投資策略的中間層,是雲端計算和基礎模型。這些領域目前贏家多為大型科技企業,且將繼續受惠AI帶來的結構性增長,並需要進行大量資本投資,滿足不斷增長的AI發展需求。

「分層堆疊」的頂層則是各種應用程式,競爭最為激烈,且贏家未定;隨著人工智慧將繼續發展,這項創新和具顛覆性的科技,將改變各行業營運模式,部分舊有商業營運模式已變得過時,能滿足客戶需求的是全新營運模式的出現,凡能有效運用這項新技術來獲利的企業將會脫穎而出,證實其投資價值。

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