金金併首例!富邦金每股13元收購日盛金逾50%股權
富邦金控今晚臨時召開重大訊息說明會,宣布將以每股新台幣13元公開收購日盛金逾50%股權,目標最終取得100%股權,已於12月17日獲得金管會核准,估計總收購金額最高490.42億元,相對日盛金近一個月均價,溢價率為24.8%。
富邦金控4日公告「董事會決議將向金管會申請投資金融事業,並將待主管機關核准後補充公告投資對象」,外界盛傳將以公開收購方式取得日盛金逾5成股份。今晚結果揭曉,富邦金召開重訊說明會宣布,將以公開收購方式,目標取得日盛金100%股權,為金管會2018年積極推動「金金併」以來首例;公開收購期間將從12月22日至2021年2月1日止。
在公開收購細節方面,富邦金指出,此次最低收購數量為18億8660萬3386股,超過日盛金控已發行普通股股份總數50%,最高收購數量為37億7245萬2281股,為日盛金控已發行普通股股份總數100%,估計總金額為245.26億元至490.42億元。
富邦金表示,若參與應賣的普通股股數達最低收購數量,且依法取得公平交易委員會不禁止結合,本次公開收購條件即為成就,公開收購價格相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率為24.8%。
富邦金指出,如順利完成公開收購日盛金控在外流通超過50%股權,規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金,後續將進行日盛證券及富邦證券合併,以及日盛銀行及台北富邦銀行合併。
富邦金期待整併後擴大整體業務規模,提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市占率;對日盛金員工,富邦金一向視員工為最重要資產,整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間,提供更寬廣多元的發揮舞台。
在併購資金方面,富邦金表示,為支應取得日盛金100%持股的收購價金,擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第2季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,發行前需向主管機關申請核准。
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