開春最大 河靜鋼鐵715億聯貸簽約

吳靜君/台北報導
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台塑旗下台塑河靜鋼鐵25億美元(約715億台幣)聯貸案完成,超額認購1.5倍,由台塑河靜鋼鐵邀集各大銀行包含台銀、兆豐銀、一銀及華南銀統籌主辦,共計有1、20家銀行參貸,有機會成為今年首季最大案。

台銀表示,河靜鋼鐵是台塑集團結合其經營能力,與中鋼、日本JEF股東共同合作,在越南河靜省投資興建年產能700萬噸的一貫作業煉鋼廠、發電廠及深水港,深耕東南亞市場並取得RCEP免稅優勢,並分別在2017年5月及2018年5月第一、第二支高爐點火投產,能於3年半內達成獲利,實屬不容易。

台塑河靜鋼鐵聯貸案所借金額,多是用於借新還舊與充實營運資金,借款期間約5年、利率大約是LIBOR+80點,約1%左右,而該筆聯貸案則有台塑集團出具支持函,銀行團視為保證。

金融圈分析,由於越南還是外匯高度管制的國家,河靜鋼鐵想要在越南境內借這麼大筆的美元幾乎是不可能,所以這種高額美元聯貸案多在越南境外運作;但相較於其他國際聯貸市場,台灣銀行業還是比較了解、熟悉台塑集團,加上利率優惠,對於河靜鋼鐵來說,在台灣借最為划算。

就參與的銀行而言,還是可賺到「微薄利潤」,絕非「流血參貸」,如果銀行以自貸的方式,要借給這種大咖級企業,利率甚至只有LIBOR+40點,總利率為0.5%,不到聯貸案的一半。這也是為何,各家銀行搶破頭要參與河靜鋼鐵聯貸案,才會最後超額認購1.5倍。

台銀表示,這項聯貸案超額認購1.5倍,顯示銀行團對該公司經營團隊肯定,對於未來營運亦深具信心。現在正值全球資金寬鬆之際,而這筆聯貸案在鋼鐵市場甫由谷底準備揚升之前完成,更為河靜鋼鐵未來營運提供良好動能。