阿里擬發70億美元債

工商時報【楊日興╱綜合報導】 大陸互聯網巨頭阿里巴巴時隔2年再度啟動美債發行計劃，規模更上看70億美元，有望成為今年亞洲企業規模最大的美元債券。同時，阿里此次發行一部分期限為40年的債券，可能是陸資非金融機構所發行到期期限最長的美債。 路透報導，阿里巴巴昨（29）日公布發債指引，本次發行規模於50億美元至70億美元的債券。今年亞洲非銀企業美債發行紀錄是大陸房產業者恒大於6月所創下，規模66億美元，阿里此次的美債發行有望超越恒大。 報導稱，阿里巴巴將發行5檔債券，期限分別為5.5年、10年、20年、30年和40年，排除永續債，期限40年的債券可能是陸資非金融機構發行到期期限最長的美債。此前中國人壽、建信人壽等金融機構曾經發行過60年期限的債券。 華爾街見聞報導，阿里巴巴剛在電商促銷節「雙11」寫下單日成交額1,682億元人民幣的新紀錄，正處於非常良好的發債時機。標普對阿里巴巴美債給出A＋評等，穆迪、惠譽也都給出同級評等。 同時，目前全球債市正處在利差收緊的勢態，阿里巴巴發行美債的實際成本有望比之前低廉。阿里巴巴曾在2014、2015年2度發行美債，2014年籌資規模80億美元，最終認購需求逾計畫發行規模的6倍，達到550億美元。2015年則發行了79億美元的美債。 此外，阿里巴巴2015年所發行的20年期美債，是其至今所發行期限最長的美債。本次阿里巴巴則將發行期限更長的30年、40年美債，2者指導價格分別為較美債殖利率高出160個基點（bp）、180bp。 新浪財經引述瑞銀資產管理亞太固定收益主管Hayden Briscoe說法稱，市場正所期待如阿里巴巴這種優質發債主體的到來，該筆交易將引起來自全球新興市場公司債券帳戶的巨額投標。大摩、花旗、瑞信、高盛、小摩是此次阿里巴巴發行美債的承銷商。