降息循環將啟動!長天期美債ETF買氣旺 「這檔」規模狂增逾1成居冠
記者王翊綺/台北報導
美國將啟動降息循環,債券ETF市況火熱。根據Cmoney統計,近一週市面上92檔債券ETF受益人數總共增加近6萬人,扣除新掛牌的債券ETF商品,受益人數成長幅度較大的都集中在長天期美債與投資等級債券ETF。其中,申請第4次追加募集並獲准的中信美國公債20年(00795B)上週受益人數增加近3,000人;8月以來受益人數增加逾7,000人,增幅13.2%,為規模前五大長天期美債ETF之冠。
中國信託投信指出,美國聯準會主席鮑爾上週五出席全球央行年會時,樂觀表示「調整政策的時機已到」,且觀察就業市場已顯著降溫,顯示聯準會抑制通膨已具成效,避免經濟陷入衰退,可望採取預防性降息。
鮑爾鴿派言論一出,市場隨即反映,上週五包含那斯達克、標普500指數都有1%以上漲幅,回到歷史高點附近。然而美國經濟數據已出現轉折,除就業數據外,製造業數據也走疲,雖然AI應用發展仍激勵科技股,但在經濟成長趨緩下,美股要大幅上漲也不容易,考量基期因素下,投資債市成為令人安心的選擇。
根據Cmoney統計,上週債券ETF受益人數總共增加約5.8萬人,扣除上週掛牌,受益人增加前3名都是長天期美債ETF。且從8月以來,規模前5大長天期美債ETF中,00795B受益人數的增幅亦居冠。
法人分析,00795B過去20季共配息6.066元,平均每季配息0.303元,為季配機制的債券ETF中近20季配息金額最高;且隨著規模成長,經保費0.1%為費率最低的債券ETF。在息收及成本低的2大優勢下,00795B漸成為投資人青睞的長天期美債ETF的選項,規模及受益人數均逐步成長。
隨著高利率環境邁入尾聲,中國信託投信建議,投資人可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF。接下來面臨美國總統選舉的不確定性,投資等級債券ETF可作為降波動的資產配置一環;此外亦可搭配長天期美國公債ETF,未來聯準會啟動降息循環後,後續資本利得的成長空間也較大。
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