雞蛋水餃股變護國神山!航海王今年爆賺 明年仍萬里無雲

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近期美國塞港的問題愈演愈烈,在外海等待卸貨的船舶數量以及等待天數都頻創新高,如果全球塞港問題不解決,運量將持續供不應求,高運價現象恐怕延續到明年下半年,不過對於國內貨櫃散裝航運業者來說,可說是一大利多。不只海運受惠,迎接傳統旺季的空運市場同樣熱絡,帶動國內航空雙雄股價前後創下10年新高,隨著明年客運需求回溫,慘澹多時的航空業終於迎來強勁復甦。

圖/TVBS
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全球新冠疫情,讓各大航商營運撐竿跳,今年前三季每股盈餘,陽明、長榮、萬海分別賺進32.73元、30.27元、28.37元,貨櫃三雄揮別長期虧損,堪稱十年寒窗無人問,一舉成名天下知。

交通部常務次長祁文中(2021.11.10):「可以這麼說除了台積電之外,應該算是另外一座護國神山,全球前十大的貨櫃航商台灣就占了3席,今天都在場,那我們的散裝航商其實在全球航運,也占有一席之地。」

航海王鹹魚翻身,從早期的雞蛋水餃股變成護國神山,國際海運諮詢機構更預言,三大國籍航商2025年新船投入營運後,總運能將超過對岸的中遠海運,晉升全球前四強。為了解決缺艙、缺櫃、缺人問題,陽明海運也開出高薪,向各界人才招手。

陽明海運董事長鄭貞茂(2021.11.10):「明年招募進來的起薪就4萬5,不會輸給這個金融業,三級這個船副只要大學畢業,有相關的這個證照,明年的起薪至少都16萬以上。」

台驊董事長顏益財:「2022年應該是萬里無雲,航海王應該還會再回來,後面還可以見到彩虹。」

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今年乘風破浪,明年更順風順水,國內最大攬貨業者台驊,受惠於海空運、鐵路、物流等業績增長,董事長顏益財預告,未來10年的配息都不會讓人失望。顏益財指出,明年全球船舶供給縱使增加3.5%,整體貿易需求量也還有4%,加上老舊船舶淘汰,歐美港口設施落後,航運市場仍將供不應求。

台驊董事長顏益財:「船舶的大型化也造成整個市場,事實上呢現在變成就是說船舶,你即使再增加更大的船舶,尤其歐美國家他們對於進口需求比較大的,港口的設施也沒有辦法配套跟著上來,所以他的工作效率方方面面都很,就相對比較降低。」

從高空俯瞰,美國加州洛杉磯港和長堤港外海,近期塞港的情況有增無減,市場運價參考指標、上海出口集裝箱運價指數SCFI,最新報價仍在4500點以上,顯示海運供應鏈瓶頸,一時半刻難以緩解。

台驊董事長顏益財:「每天可能會有500,600條船,在泊在外海在等進港,那這個對整個運力的這個投入.....的減少,其實是相當嚴重的,這種減少的幅度大概有超過,就是1成多左右的一個運力的緊縮,所以短期間我認為就是說,這個問題很難去解決,甚至3年到5年裡面都很難去解決。」

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第一金投顧董事長陳奕光:「以現在(航海王)它的,現金殖利率就是10%以上,所以這樣子的一個高殖利率的股票,在明年第一季,會成為一般的長期投資的壽險,或是一般的自營商,在所謂長期部位的這部分受到青睞,所以我覺得這些股票,它的爆發性可能會在明年第一季。」

然而專家也提醒,各大航商紛紛打造新船,不利運價維持高檔,是否將落入供過於求的景氣循環,還得再觀察。

第一金投顧董事長陳奕光:「因為後年坦白講它的供給會增加,那供給增加的部分,可能它的報價就不會像,今年跟明年這麼樣來得這麼持穩,所以可能後年它的變數相對會是比較多,所以我才說它還是,不脫是一個景氣循環股。」

今年以來航運股起伏劇烈,前方到底是晴空萬里或利多出盡,想上船的水手們仍得停看聽。

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