雲計算拯救互聯網巨頭？

誰搶跑，誰追趕？

2022年，互聯網大廠“卷”向雲端。

面對外部監管不斷加強，平台的流量紅利消失、主營業務增長趨緩的困境，互聯網大廠們正加速換擋，雲計算成為關鍵的增量業務。

騰訊發布的2022年Q2財報顯示，營收同比下滑3%，為史上首次下滑；淨利潤186億元，同比下降56%。在分業務營收中，“金融科技及企業服務”業務營收佔比為31.5%，To B業務是唯一處於增長態勢的業務板塊，已經成為騰訊繼增值服務之後的第二大營收支柱。不過，這份財報也顯示，包含騰訊雲的企業服務收入同比略有下滑，騰訊給出的理由是正在積極縮減虧損的業務。

除了騰訊，在阿裡巴巴和百度的最新一季財報中，雲計算業務同樣不容忽視。根據阿裡2023財年Q1財報，阿裡雲成為阿裡第二大營收來源，其市場份額在中國雲計算市場上已不容忽視。百度2022年Q1財報中，智能雲業務的增速為45%，高於行業平均水平。此外，京東、字節跳動、快手在過去的一個月時間裡，均在雲計算領域動作不斷。

雲計算服務是數字社會的基礎設施，在疫情持續了將近三年的背景下，市場需求持續爆發。無數玩家前赴後繼地湧入這個賽道，目前聚集了運營商、獨立雲廠商、外資雲廠商等諸多類型的玩家。

原本以C端業務見長的互聯網大廠們，進入雲計算市場搶奪To B市場，有其生態、資源等優勢，激烈競爭下，很快進入新賽段，紛紛搶奪政企大客戶。

即便目前賺不了大錢，但互聯網大廠們都很清楚，雲計算是面向未來的賽道，這已經成為一場“不得不卷”的競爭。

大廠鏖戰雲計算，從爭規模到求盈利

雲計算成為大廠眼中的香餑餑，並不是新鮮事。阿裡最先伸出了觸手，早在2009年，也就是雙11誕生的那一年，已經開始默默佈局雲計算。隨後兩三年裡，騰訊、百度也開始入場雲計算。

時至今日，中國雲計算市場“四朵雲”的格局已經顯現 。Canalys2022年Q1中國雲服務市場報告顯示，在市場份額方面，阿裡雲為首 （36.7%） ，是第二名的兩倍。華為雲 （18%） 、騰訊雲 （15.7%） 分別位列第二、第三，兩家咬得很緊、市場份額接近，百度智能雲 （8.4%） 位列第四。

Canalys2022年一季度雲計算服務市場分析統計數據

從營收層面來看，阿裡雲在2022財年 （2021.4-2022.3） 營收突破千億，達到1001.8億元；2021年，華為雲的營收為201億元、百度智能雲則為151億元。騰訊雲自2019年之後不再單獨公佈數據，2019年時的營收為170億元。

除了這頭部“四朵雲”之外，美團也曾大舉佈局過雲計算業務，不過，受成本開支、份額過小等因素影響，在2020年宣佈停止商用。

近期，更多互聯網大廠盯上了這個萬億市場，在過去的一個多月裡，京東以及字節跳動、快手都在雲計算服務領域動作頻頻。據IDC預測，中國雲計算市場規模預計於2025年達到1萬億人民幣。

其中，京東雲從十年前就開始“覺醒”，只是始終未能發展壯大。這一次，京東要以供應鏈能力為突破口，來補齊雲業務版圖，於7月13日推出了相關解決方案與技術產品。京東雲事業群總裁高禮強強調，“企業之間的競爭也將是各自供應鏈韌性的競爭。”

字節跳動和快手都是典型的後來者。字節跳動的火山引擎去年才進入雲計算市場，在推出IaaS雲基礎產品後，今年7月再次加碼，推出了覆蓋金融、汽車、消費等六大行業的解決方案。快手則是在今年8月正式宣佈進軍To B領域做雲服務，發布視頻雲品牌StreamLake。

後來者們是從自身的業務和長處出發，對外提供To B服務，還在拼落地、拼增速、拼規模的第一階段。

不過，頭部“四朵雲”中，除了華為雲，阿裡、騰訊和百度，都已經將目標放到了盈利上。

只有2017年姍姍來遲進入市場的華為雲，現階段還在拼規模的前期階段。今年6月，華為雲CEO張平安在回應華為雲盈利的問題時表示：“ （華為雲） 業務仍然需要大量投入，盈利不是我們當前階段關注的事情，也沒有太大盈利壓力。”

而阿裡、騰訊、百度都已經在雲計算領域有了十年的投入，現在已經走入“收獲期”。

雲計算行業觀察人士劉彥對深燃提到，阿裡雲從去年開始，已經能夠自負盈虧。而財報也顯示，2022財年，阿裡雲首次實現了年度盈利。

騰訊已經連續兩個季度在財報中指出，企業服務板塊在主動縮減虧損項目。面對主營業務增長放緩，騰訊創始人馬化騰此前也指出要“乘機換擋”。而百度智能雲今年則是將沈抖，這位李彥宏眼中“能打仗的高管”，調任百度智能雲事業群組負責人。百度智能雲相關人士此前曾對媒體表示，2022年目標是實現盈利。

無論是後來者們的突圍戰，還是頭部選手的盈利戰，都為原本就競爭激烈的雲計算市場再添一把火。

戰斗升級，搶奪政企大客戶

雲計算業務之於互聯網大廠而言，戰略地位不斷上升，是因為各行各業都在擁抱數字化浪潮，加深數字化轉型。

在劉彥看來，一方面，已經持續了三年的疫情，讓企業明白了數字化轉型的重要性，企業端對雲計算服務的需求持續上升。需求端的“覺醒”，加速了大廠雲計算業務的開拓。另一方面，政策的引導也正促使企業們積極上雲、用雲。“十四五”規劃綱要指出，要推進產業數字化轉型，實施“上雲用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。

不過，頭部選手的盈利戰中，要面臨的一個巨大挑戰是，雲計算業務增速放緩。過去的雲計算更多是落在泛互聯網場景上，伴隨著消費互聯網流量紅利見頂，這些場景的需求也在減弱，以往靠著互聯網行業快速發展的大廠雲計算業務，也面臨著增量減少的困境。

艾媒咨詢CEO張毅指出，互聯網大廠起初做雲計算，是為了滿足自身業務的計算需要，之後才開始對外商用。比如，阿裡起初是為了滿足淘寶的業務需求，騰訊是為了滿足當時QQ相關的業務需求。京東雲、火山引擎以及快手提供雲服務，都是在自身業務的基礎上，再以自己的長處，到市場上開疆擴土。

也正是出於不同的業務基因，互聯網大廠做雲計算，最開始都有各自擅長的領域。據劉彥觀察，阿裡雲的優勢在零售電商、製造等賽道，騰訊雲則在游戲、金融、音視頻領域市佔率較高，據悉，到2021年，騰訊雲已經服務國內超過90%的音視頻公司、超過80%的頭部游戲公司以及絕大多數電商平台；百度則是將雲服務與其擅長的AI能力相結合，通過其開物工業互聯網平台不斷提高在製造業、供水和能源領域的採用率。

但在當下，互聯網相關領域的市場需求增速放緩，加上盈利導向，互聯網大廠在雲端的競爭，正在走向新的階段。

在劉彥的感知中，尤其在各家擅長的領域，盡管市場激烈，但還是有一些“各自安好”的意味，可從去年開始，互聯網大廠在雲計算市場的戰斗進一步升級，尤其阿裡雲和騰訊雲，將政企大客戶作為了重點攻克方向，大廠之間的業務競爭更加直接，也更加殘酷。

政企大客戶成為賽點，原因有很多。一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發的階段，是雲計算市場新的增長點。隨著國家層面對數字經濟發展的推動，政企大客戶上雲用雲，已經成為大趨勢。

另一方面，拿下政企大客戶，意味著業務金額高、續訂率高。“政企大客戶的客戶付費能力強，且復購意願大。往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。”劉彥說道。

今年上半年，阿裡雲、騰訊雲的人事變動和組織架構變革，都在朝著這個方向努力。

3月，阿裡雲請來了華為前EBG中國區總裁蔡英華，擔任阿裡雲智能全球銷售總裁。這位新高管上任後，尤其關注阿裡雲的商業化進程。他在7月的2022阿裡雲合作夥伴大會上表示，阿裡雲賺1塊錢的同時，夥伴可以賺到2塊、3塊。

同在7月，騰訊雲與智慧產業事業群 （CSIG） 宣佈成立政企業務線，騰訊公司副總裁李強出任政企業務線總裁，全面負責行業團隊管理和區域業務拓展，據瞭解，此前李強在政企數字化銷售方面有十幾年的經驗。外界的解讀是，騰訊將在To B、To G政企市場上開啟猛攻。

雲計算下半場，

大廠“摸著石頭過河”

大廠以雲計算業務尋找新的增長點，顯而易見，只是，做To B、To G，對它們來說，並非一件易事。

雲計算賽道無疑是個競爭激烈的賽道。

從Canalys的報告來看，單是頭部“四朵雲”，就拿到了八成市場份額，這也就意味著，只留給雲計算領域的其餘大中小廠商們，京東、聯想、網易以及字節、快手等後來者，僅20%左右的市場份額，競爭激烈程度可想而知。

劉彥認為，能否拿下政企大客戶的訂單，更考驗企業的服務能力，“可能需要強大的售後，來進行維護”。他以騰訊、阿裡兩家大廠分析，這兩家已經有了多年行業經驗，在全國各地搭建起了服務團隊，擁有服務大客戶的經驗和能力，在發力政企大客戶上，相較中小廠商而言，有很強的優勢。

相比中小廠商，互聯網大廠面臨的競爭和挑戰絲毫不減。

阿裡、騰訊在爭搶的政企大客戶領域，同樣存在著很多強勁對手 。雲計算市場的玩家中，除了互聯網大廠之外，還有華為雲，以及天翼雲、聯通雲、移動雲這些長期深扎政務市場的玩家，它們在雲計算市場的營收，在過去一年裡不斷攀升。而且，今年以來“國資雲”也正跑步進入雲計算市場，他們在獲取政企大客戶時有更強的優勢。

激烈的市場競爭之外，產品和服務的迭代方面難度也很大。雲計算廠商們長期需要大量的研發和人員投入，這一現狀並未改變。“不同於To C市場的贏家通吃，在To B市場上，規模並不等於盈利”，劉彥指出，“互聯網大廠在To B雲計算領域，還在堆人頭的階段”。

當目標轉向盈利，運營走向精細化後，互聯網大廠的雲計算業務將會發展到哪一步？劉彥也很難給出答案。

不過，目前互聯網已經整體進入守勢。從游戲領域的版號限制，到在線教育、金融等領域的廣告受限，以前以廣告為營收增長核心驅動力之一的互聯網大廠，正面臨著增長瓶頸。以騰訊為例，其Q2財報顯示，其包括游戲在內的增值服務業務收入同比下滑1%左右，而網絡廣告業務同比下滑了18%。

唯一可以確定的是，對於追逐盈利的互聯網大廠而言，當下轉向“縱深”發展已經勢在必行。在雲計算領域，各家瞄準政企大客戶的同時，在下沉市場和海外市場的競爭只會更加激烈。

*應受訪者要求，文中劉彥為化名。

作者 | 王敏

編輯 | 向小園

本文來自微信公眾號 “深燃”（ID：shenrancaijing），作者：深燃團隊，36氪經授權發布。

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