靜待降息！台股將吹反攻號角 市場預測外資聚焦基金、AI題材

台股昨日成交量僅2355億，今（12）日隨著輝達發威搶救台股全村，包括多檔電子權值股全面拉升，終盤漲622.25點，收21653.25點，成交量放大至3080.30億元，吹起反攻行情。投信法人表示，預期美國降息後，新台幣可止穩，外資若重返台股，預測將會主動選股台股基金，及聚焦AI相關題材，兼顧風險控制。

新光台灣富貴基金經理人陳郁翔表示，台股從7月殺一波下來，歷經震盪洗盤後，目前大盤本益比回到20倍附近，相較2023年台股23倍本益比，目前台股長期本益比達20倍，是自疫情以來的長期平均水準，顯示目前台股回到合理區間。

目前主要重量級權值股，股價脫離上半年的過熱階段，開始回到合理區間，也吸引法人機構超前部署，甚至聚焦在明年上半年具基本面佳、股價成長優的亮點族群。

新光投信表示，9月市場仍聚焦AI相關，包括AI伺服器、散熱、光通訊、車用電子等半導體及電子零組件族群。拉長至第四季來看，具股價低基期優勢的AI散熱族群、台積電領軍下的矽光子題材，以及直接受惠全球晶圓龍頭海外擴廠需求帶動的半導體設備、半導體封裝與測試都有機會成為下波台股反彈行情下的投資亮點。

新光投信強調，昨天台股成交量2,355億具指標意義，看出目前大盤位置，已慢慢靠近底部，唯台股真正出現多頭行情，仍需審慎樂觀，優先觀察指標是11月美國總統大選結果，短期來看，9月行情遇傳統美股9月魔咒，且成交量尚且不足下，指數表現通常較為震盪，僅靠零星個股表現，進入10月份，預估上市櫃公司公布營收前後，個股基本面佳的股價有望接棒上攻，近期投資人宜密切觀察大盤價量變化，倘若真正大盤出現止穩訊號，台股10月不排除有機會出現「光輝十月」行情。

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