【高息股攻略3】過5關篩出7%高殖利率好股 這一檔他抱3年賺300%

林宛萱
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根基營造是股海老牛最喜歡的7%抱緊股,既能左拿股利,還能右賺價差。(翻攝自根基營造臉書)
根基營造是股海老牛最喜歡的7%抱緊股,既能左拿股利,還能右賺價差。(翻攝自根基營造臉書)

元大高股息(0056)今年股息殖利率約5.4%,是許多喜歡穩定現金流的投資人首選。但其實透過自組高殖利率股投資組合,不僅殖利率可以上看到8%,整體報酬率也能拉高到30%。

「每年10月第三季財報出來之後,到隔年3月之前,這5個月的財報空窗期,是我選股的好時機,最近也打算開始這麼做。」財經作家股海老牛表示,過去3年他都會挑出10檔高殖利率的「抱緊股」,以去年為例,整體投資組合殖利率上看8%,整體報酬率達30%。

至於今年,股海老牛的投資組合裡,就有兩檔個股投資報酬率翻了2、3倍,一檔是航運股「中菲行」,去年股價僅24、25元,今年股價飆漲至65元;另一檔是生醫股「豪展」,去年進場約40元,今年股價也來到140元,都是疫情受惠股。

股海老牛坦言,過去3年他的投資組合裡,每年不乏都有翻倍的個股出現,例如:2018年投資被動元件、2019年買進了中美貿易戰落難股,之後都因為題材發酵而獲利滿滿。能夠繳出這麼好的成績單,歸功於他有一套完整的選股策略。

「獲利成長、高殖利率、高防禦性,以及股價便宜,是我挑選抱緊股的準則。」股海老牛說,因此每年公布第三季財報之後,他會先挑出具有以下特徵的個股:去年EPS大於1元、前3季盈餘較去年成長、近2年盈餘發放率介於70~100%、本益比小於12倍,以及預估殖利率介於7~15%。

評估獲利時,他也會參考個股過去11、12月營收的表現,「如果個股在第四季通常是旺季時,代表更具成長動能。」股海老牛表示,他投資以1年為單位,希望找到內在價值還沒有反應在股價的個股,並「抱緊處理」。而為了分散風險,他的持股至少10檔以上,投資組合也要涵蓋不同產業,包括:半導體、金融股、營建股、生活類股等。

也許有人質疑,這樣看中高殖利率,會不會領了股息卻賠了價差?股海老牛坦言,確實投資組合會有1、2檔高殖利率,但股價表現相對衰退的個股,出現微幅虧損,但還是有股息的保護。整體而言,投資組合個股表現是大賺小賠。

股海老牛也透露,雖然每年都會做一次換股,但還是有一檔是讓他抱緊3年的個股,就是營建股「根基」。「我從10元上下買進,一直到現在漲到50元,漲幅高過300%,歷年的殖利率也介於7~8%,我想接下來這檔股票還會持續留在我的投資組合裡,除了看好獲利能力,更預期明年有機會再成長。」

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