【鮭魚返鄉潮】台商買地又蓋廠 沉寂10年資產股率先點火

在政府積極招商及租稅優惠下，台商返鄉投資熱絡，工業用地或廠辦將是今年至明年市場投資焦點，也讓沉寂將近10年的資產股，成為台商資金回流行情的領頭羊。

「資金回台，不管做什麼投資，勢必都要用到商辦、廠房。」第一金投顧董事長陳奕光表示，在政府積極招商及租稅優惠下，台商返鄉投資熱絡，預期工業用地或廠辦仍是今年至明年市場投資焦點。

陳奕光認為，資產價格持續看升，投資人可積極關注擁有資產優勢及廠辦概念的資產營建個股，「包括裕隆、台肥、興農、農林等資產股，已開始有所反應。」

而綜合台股達人和專家看法，受惠於這一波台商資金回流的類股，以資產、營建、機械設備和金融股為主。尤以沉寂將近10年的資產股，可望成為資金行情的領頭羊。

曾重押1檔轉機股而賺上千萬元、且熟悉營建股的歐陽大指出，台商回流帶來龐大的蓋廠需求，相關營造公司如皇普可望受惠。「不過，由於蓋廠程序歷時相當久，包括政府核可、找地、環評等，需要花1、2年時間，預計明後年才會看到實質效益。」

再看機械設備類股。歐陽大認為，大部分台商本來在台灣就留有一些產能和生產基地，或是閒置廠房，現在開始增加產線或重啟工廠，也因此按時序來看，機械設備類股有機會率先發動攻勢。

事實上，根據經濟部的資料，若以資金用途分析，截至6月底台商回台投資4100多億元中，有20%投資用於建廠，購買設備占45%、週轉金占28%、土地占7%，可見設備是資金布局的重點。

「回台產業的大宗是電子業。」歐陽大指出，電子業除了蓋新廠之外，若有急迫性也會直接買舊廠房來改造，因此，賣半導體設備的廠商如朋億、漢唐、聖暉等可望受惠。

但歐陽大提醒，除了資金回流題材之外，仍要注意基本面。「朋億和聖暉最近營運表現欠佳，累計月營收出現衰退，漢唐則是近期股價漲多。」因此，投資人宜密切追蹤各廠建廠進度，以推估設備廠商實際受惠狀況。

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