鴻海握AI 手機、AI 伺服器雙劍！ 外資目標價加碼至257元新天價

外資再度翻多鴻海，美系外資表示，蘋果WWDC 大會中AI戰略助攻，有望提升iPhone換機潮，鴻海在全球具備生產基地，在地緣政治影響下至關重要，仍在高端機款上享有較高占比和毛利率表現，且加上AI 伺服器啟動，今明年貢獻營收將可達13%、19%。重申買進評等，目標價從227元上調至257元。

美系外資看好鴻海後市動能，除調升目標價外，也同步調升今明年每股獲利預估，今明年鴻海每股獲利將可上看11.5元、14.9元，優於市場預期。

美系外資表示，蘋果引進AI新功能Apple Intelligence，將可激勵iPhone明後年出貨量分別看增1000萬、1100萬支，總量有望上看2.405億支、2.485億支，也將帶動全球手機市場總量分別年增1%、1%至12.5億支、12.7億支。因此看好鴻海消費性電子事業受惠量能和平均單價，預期明後年將有1%、2%的成長動能，相較先前預估的衰退3%，將有回溫。

AI 伺服器放量也同步超前，美系外資指出，輝達機架方案將在今年第四季起陸續出貨，鴻海將提供computing tray、交換器、液冷等AI機架級整體解決方案，且鴻海遍佈全球的生產基地，有利服務客戶，加上強大的資產負債表，可以更好地承接昂貴的零組件。因此預估AI伺服器營收，今明年將可貢獻營收達13%、19%。

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