10月美股基金 平均跌4%

美股10月表現疲弱,標準普爾500指數月跌2.2%,月線連三黑,令美國股市基金投資績效受拖累平均大跌4%,跌幅超過國際股票基金,並讓今年來美股基金平均漲幅持續縮水。

根據路孚特(Refinitiv)旗下基金分析公司理柏(Lipper)資料,美股基金10月平均下跌4%,令今年來累漲幅度縮小至3.8%。相較之下,國際股市基金10月平均下跌3.5%,今年來累漲幅度縮小至2%。

雖然Fed 11月1日宣布維持基準利率在5.25%到5.5%區間不變,但在其召開貨幣政策會議前,市場一直擔心Fed為抑制通膨而升息,因此拖累美股10月走勢。

由於Fed暗示可能已完成升息周期,刺激美股自1日以來走高。

標普500指數7月31日收4,588.96點創一年半新高,讓美股基金水漲船高,從年初到7月底平均累漲16.7%。在美股基金春風得意之際,許多專家警告下半年可能有愈來愈多難題衝擊股市,事後證明這些警告有先見之明。

紐約人壽投資公司經濟師暨組合策略師葛溫(Lauren Goodwin)說,美國學貸從10月開始恢復還款、消費者拖欠信貸情況增加、和全美物價居高不下等令消費者愈來愈難負荷。美股自8月開始往下走,就預示這些問題會逐一浮現。

在這種情況下,成長型股票表現難看。理柏資料顯示美國小型成長股基金10月平均大跌7.3%,讓今年來累跌2.8%。

相較之下,大型成長股基金10月平均下跌1.7%,但今年來仍累漲20.9%,主要是當中有大型科技公司上半年大漲而支撐整體表現,讓大型成長股基金仍是今年來表現最佳的美股基金之一。

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