2022存股精選》唯一持有台積電的高股息ETF,00701殖利率6%:台積會漲、金融股會發錢

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國泰股利精選30(00701)最近一次最重要的更動應該就是2021年10月中將台積電納入第1大成分股的操作了,並且剔除掉幾檔重量型金融股,包含國泰金、富邦金、元大金等。本來我很納悶,怎麼高股息的金融股被請出去,反而買了成長型的台積電呢?

原來關鍵在名稱裡常常被忽略的「低波動」。

這檔ETF全名為臺灣「低波動」股利精選30,顧名思義挑的都是一段時間波動較低的股票,有點類似技術面上尋找「壓縮整理」的股票,買進後等待表態。相較於全年都在盤整的台積電,2021年漲幅一度接近1倍的富邦金、和逼近5成的國泰金確實是「高波動」,難怪有這種調整。

這個指數設計的初衷,某方面可能就是希望買進「正在盤整」的股票,不漲坐領股息,漲了賣掉賺價差,一來低波動的股票本身就具備防禦屬性,二來可以避開漲多拉回的修正。所以大部分情況下,空頭時期表現會比較突出。例如2018年台股當年表現-4.8%,這檔反而漲了5.8%,2019年開啟的大多頭,前2年是落後給大盤的,2021年年靠著金融股表現小幅勝過大盤。

這次調整彷彿起了「轉骨」作用,除了順勢搭上整理結束後的台積電以外,2022年的升息預期更是給占比超過4成的金融股群體注入興奮劑,聯手把股價推向新高。統計2021年以來,這檔ETF還原漲幅已經超過30%。

目前成分股內台積電占比2成、金融股超過4成,一個會漲、一個會發錢,是台股唯一一檔持有台積電的高股息ETF,算是一項鮮明的特色。放眼台股實在很難找到1個商品同時把這2個元素兜在一塊,這也許對於鍾情金融股、偶爾也想抱一下護國神山大腿的股民提供一個最佳的解答。

尤其目前看金融股大部分漲幅都不小,這種情況下如果買不下手,換買ETF是不錯的選擇。

下週二(1/18)即將除息,預計配發1.65元,以昨(11)日收盤價計算殖利率接近6%。同時間還有國泰5G+(00881)預計配息0.59元、國泰費城半導體(00830)預計配2.8元,殖利率分別為3%和8%。

作者簡介_陳相州

現職:精誠金融學院 專業講師

經歷:證券分析師(CSIA)、從事證券金融業多年、熟悉技術指標及精研酒田戰法

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本文獲作者授權轉載,原文:十大熱門ETF全年表現

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