Yahoo奇摩新聞 【2023富邦財經趨勢論壇】經濟逆風 五大趨勢暗藏投資機會
【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】
過去兩年多因疫情衝擊，全球經濟面臨更多挑戰，政經秩序正在劇烈變動中，在此情勢下投資人該如何調整資產配置？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2023富邦財經趨勢論壇」表示，投資人可以留意5大趨勢包括：人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利，並從中發現投資機會，如長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防、優質債券等。
吳傳文表示，疫情衝擊全球2年多，導致的供應鏈斷鏈問題雖逐步獲得改善，通膨情勢短時間内難以有效紓解、在各國升息、地緣政治、能源價格波動等因素影響下，讓明年景氣充滿不確定性。投資人應密切關注以下五大趨勢，包括：人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利，雖預期整體經濟趨勢向下，但仍可在這五大趨勢下找到許多投資機會。
以人口老化趨勢來看，根據高盛預估，到2035年，有長照需求的人數將會逼近8千萬人，在2050年突破1億人以上。未來勢必透過自動化醫療服務與機器人彌補短缺的照護人口，正在開發創新、自動化的醫療器材公司，未來可能充滿爆發力。而隨著人類壽命延長，文明病藥物的製藥業長期將更加看好，而且這些公司被總經逆風影響不大。例如2022年以來，百健 (阿茲海默藥物)、禮來(肥胖藥物)、雷傑納榮 (黃斑病變)，這三家生技公司今年漲幅都超過15%以上。投資人可多關注先進醫療科技多重資產基金。
再看到工業4.0趨勢，就數據來看，今年美國製造業工人缺工數約在50萬人左右，是2000年以來缺工最嚴重的一年，而全球勞動力短缺問題將因人口老化和教育水準提升而持續，可預估填補勞動力短缺的自動化機械和人形機器人的需求，將越來越強勁。高盛預期至2035 年，預估全球工業機器人市場規模將達到 1540 億美元，並能有效填補48%~126%的製造業勞動力缺口。投資上可多注意聚焦機器人、人工智慧和自動駕駛等主題之ETF，佈局全球具備關鍵技術的企業。
在地球永續趨勢上，再生能源成為不可忽視的當紅炸子雞，美國能源資訊局(EIA)預估，再生能源(包括太陽能、風力、水力發電等)占美國發電量比例，將由2021年的21%在2050年達到44%，其中又以太陽能的成長性最高，預估到2025年將占再生能源的發電比達51%。而歐盟也提出RepowerEU計畫，將透過節約能源、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四項措施，取代在工業、發電及家庭中使用的化石燃料，進而擺脫對俄羅斯的能源依賴。投資人可關注五大減碳商機：綠色建築、電動車、乾淨能源、工業4.0、永續消費等主題，同時佈局低碳趨勢股票和低碳優勢債券，降低波動，提升收益率。
另外，民主vs.極權間的對峙，導致地緣政治緊繃，帶動全球國防支出逐年成長，2021年首度突破2兆美元(2.11兆)，其中美國與中國為全球國防支出最多的國家，投資人可聚焦於航太、軍用/商用飛機、國防設備等產業龍頭的美國股票ETF。通膨肆虐促使聯準今年快速的升息，推升美元企業債到期殖利率快速上揚，兩年前(2019/12)信用評等最高的AAA級投資級債券指數的到期殖利率為2.591%，2022年11月相同債信品質的債券已達4.686%，上升210個基點。
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