2024年國際資產管理論壇 創新多元成投信投顧發展關鍵

投信投顧公會「2024年國際資產管理論壇」今天登場，投信投顧公會理事長劉宗聖表示，投信投顧產業要持續成長茁壯，創新與多元化發展至關重要，鼓勵業者積極開發新商品新業務，透過論壇協助國內業者瞭解國際間資產管理與永續發展創新趨勢，並進一步掌握相關商品發展契機。

今天論壇邀請彭博指數資深產品經理邵聖喆、貝萊德亞太區iShares安碩產品研究與創新部門主管Bruno Neukirch、協合國際法律事務所賴冠妤律師、聯博集團環境研究與企業議合總監Sara Rosner，以及恒生指數公司可持續發展業務主管許維峰先生發表專題演講。

投信投顧公會理事長劉宗聖致詞表示，隨著全球永續投資快速發展，ESG基金也快速成長，也擴展至生物多樣性之研究。近年來也有不少退休基金將ESG概念納入投資流程及投資標的中，期望透過識別ESG風險與機會，來控管整體基金的風險並提升投資績效，都是資產管理業未來發展重要方向。

金管會副主委邱淑貞表示，目前刻正研議開放主動式ETF與多重資產ETF，希望產業能安全與發展並進。在永續發展方面，則希望投信投顧業能發揮中介機構的影響力，引導企業朝綠色永續發展與轉型前進，

邵聖喆則於論壇中分享地緣政治和宏觀經濟的不確定性增加了投資挑戰，多元資產投資組合可以有效幫助投資者實現風險控制下資本成長、多元化收益回報，或實現與風險溢價因素低相關性回報的目標

Bruno Neukirch指出，台灣的ETF市場在過去兩年也呈現大幅成長，自2022年至2024年4月底，新增淨資產達1,460億美元，成長速度居亞太區第二。預期全球ETF的使用將持續快速成長，部分來自固定收益及主動型ETF日益增長的需求所驅動，而這也正改變著各類型投資人實現投資目標的方式。

Sara Rosner表示，透過對生物多樣性的研究，將與自然相關的風險和機會納入研究和投資流程，不僅僅是出於責任，也是為了掌握報酬潛力。通過理解生物多樣性如何影響不同行業和企業的價值鏈，並識別轉型中的贏家和輸家。

許維峰指出，投資者在退休儲蓄計劃中加入ESG元素，通過選擇適合自己需要的ESG投資，不僅能追求投資回報之餘，更可兼顧關注環境及社會等因素，並舉香港強積金納入ESG相關產品之實例。

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