AI類股狂漲藏巨大風險？謝金河示警「1件事」

財經中心／林孟蓉報導

最近AI類股表現強勁，包括廣達（2382）、台達電（2308）、緯創（3231）等股票都狂漲，不過有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）昨（24）日示警，AI股漲勢很嚇人，可能會有泡沫化的疑慮，因此他不建議再追高。對此，財信傳媒董事長謝金河也發表看法，並點出「避開中國殺戮，這個產業才有大機會」。

謝金河昨晚在臉書發文，他指出台灣的資本市場又有新的變化，「廣達漲停，市值逼近一兆，超越台達電，成為第四大市值企業，所有AI伺服器相關公司股價都飛騰，這種全面擴散的漲勢，已經潛藏巨大風險」。謝金河點出，這次AI產業鏈股價漲得如此霸道，很重要的原因是排除中國的供應鏈，因為伺服器攸關安全及運算，連零組件也排除中國供應鏈，因此台灣的伺服器供應鏈才會奔馳，進而讓AI伺服器產業成為擋不住的旺業。

謝金河回首過去20年來台灣的產業，很多也是大家都看好，而且卯足全力推動，但最後卻淪為「慘業」，「從面板、太陽能模組、到LED，甚至是2015年的DRAM，號稱是四大慘業。這四個產業都有一個共同的特質，中國形成國家隊，用國家補貼，把整個產業殺成紅海」。謝金河表示，最慘的是面板，「2006年許文龍先生說，面板產業是他一生僅見百年以來最好的產業，沒想到，很快殺成紅海，2009年奇美以2.05兌換一股群創，許文龍把百年最好的產業託付給郭董，去年群創光電虧279.9億元，友達虧損211億元，但中國的京東方仍賺75億人民幣，南韓的三星，LGD大尺寸面板都退出市場」。

謝金河進一步表示，更慘的是太陽能電池模組，台灣的益通曾經漲到1205元，最後變成壁紙下市，茂迪最高漲到965元，最慘跌到3.84元，很多太陽光電公司不是合併，就是下市。再來是被三安光電及木林森打趴在地的LED產業。DRAM在2015年從茂德倒閉，到爾必達破產，力晶半導體下市，這也是「慘業」的代表作。

面對這樣多變的投資市場，謝金河最後提醒，「投資人要留心所有中國強勢產業，很可能因為國家補貼帶來的價格殺戮，這次美國晶片戰爭很可能是救起整個產業的重要關鍵，也許若干年後會看得更清楚。到今天為止，太陽能光電、面板、LED仍未脫離苦海。下一個是電動車，電池及充電椿，這也是中國橫掃世界無敵手的產業」。謝金河語重心長地說：「這次AI伺服器的熱效應，其實也給市場一個很大的啓發，避開中國殺戮，這個產業才有大機會！」

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